Google Data Studio(Data Portal) からAct CRM データに連携してレポートを作成

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CData Connect



CData Connect Cloud を使ってAct CRM の仮想MySQL データベースを作成して、Google Data Studio(Data Portal)でAct CRM データを使ったカスタムレポートを作成します。

Google Data Studio は、大変使いやすいビジュアライゼーションとレポーティングが可能なサービスです。Google Data Studio とCData Connect Cloud を一緒に使うことで、簡単にAct CRM データに連携するレポートを作成することができます。この記事では、Google Data Studio t とConnect Cloud でAct CRM に連携するシンプルなレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Act CRM データのクラウドto クラウドのインターフェースを提供し、Google Data Studio からリアルタイムAct CRM データに連携することができます。ビジュアライズを作成すると、Google Data Studio がクエリを自動的に発行してリアルタイムデータを取得します。CData Connect Cloud がクエリ(フィルタリングやJOIN も可能)をパースしてAct CRM に送り、Google Data Studio にAct CRM からのデータを返します。インテリジェントなサーバーサイドプロセスで、多様なクエリをパフォーマンス良く利用できます。

この設定には、CData Connect Cloud インスタンスおよびCData Connect Cloud Connector for Google Data Studioが必要です。是非、https://www.cdata.com/jp/connect からCData Connect Cloud のトライアルと詳細情報をご覧ください。


CData Connect Cloud からAct CRM に接続

CData Connect Cloud は、直観的なPoint-and-click インターフェースでデータソースへの接続およびAPI エンドポイント作成を行います。

  1. Connect Cloud にログインして、Databases をクリックします。
  2. 利用できるデータソースアイコンから"Act CRM" を選択します。
  3. Act CRM に接続するために必要なプロパティを入力します。

    Authentication セクションのUserPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

    • Act! Premium への接続

      認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

      さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの[About Act! Premium]メニューのページ右上にある[?]で確認することができます。表示されたウィンドウの[Database Name]を使用します。

    • Act! Premium Cloud への接続

      Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

    ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

  4. Test Database をクリックします。
  5. Privileges -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。

これで、Act CRM の仮想データベースが作成でき、Google Data Studio からの連携が可能になりました。

Google Data Studio からリアルタイムAct CRM データにアクセスしてビジュアライズを作成

以下の手順で、Google Data Studio でCData Connect Cloud を使って、Act CRM データのビジュアライゼーションを作成します。

  1. Google Data Studio にログインして、データソース、新しいデータソースとクリックし、CData Connect Cloud Connector を選択します。
  2. Connector に権限を許可します。
  3. (myinstancemyinstance.cdatacloud.net)、username、password を入力してCData Connect にアクセスします。
    • Username: myinstance/username
    • Password: your Connect Cloud password
  4. Database (e.g. ActCRM1) を選択して、Next をクリックします。
  5. Table (e.g. Activities) を選択します。
  6. Connect をクリックします。
  7. 必要があれば、カラムを変更できます。Create Report をクリックして、データを取得します。
  8. あとは通常のRDB などのデータと同じようにスタイルを選択してビジュアライズを作成します。
  9. Dimensions およびMeasures を選択していきます。

Optional:MySQL Connector への接続

もしカスタムSQL クエリを使いたい場合には、MySQL Connector を使うことで実現が可能です。Server アドレス、ポート、ユーザー名、パスワードのサーバー情報を使ってCData Connect Cloud に接続します。

クラウドアプリケーションからAct CRM データにSQL アクセスを実現

このようにGoogle Data Studio からAct CRM データにクラウド-to-クラウドでの連携ができました。CData Connect では、他にも多くのデータソースに対応しています。

クラウドアプリケーションから230+ SaaS、BigData、NoSQL にSQL でデータ連携するには、CData Connect Cloud を是非お試しください。