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CDATAQUERY 関数を使って、Excel スプレッドシートにAct CRM dataを自動挿入

CDATAQUERY 関数を使ってデータ、スプレッドシートの任意のセルにAct CRM data データを自動挿入、編集、削除が可能に。

CData Excel Add-In for Act CRM の関数を使って、スプレッドシートにデータを取り込むことができます。下記の3つの手順では、次のタスクを自動化する方法について説明します:ユーザー定義の値でAct CRM data を検索し、その結果をExcel スプレッドシートに出力します。

CDATAQUERY 関数の構文は次のとおりです: =CDATAQUERY(Query, [Connection], [Parameters], [ResultLocation]);

この関数に入力する値は以下の3つです:

  • Query:取得したいAct CRM data レコードの宣言、もしくは修正を簡単な構文で記述。
  • Connection:ActCRMConnection1 のような接続名、もしくは接続文字列を入力。接続文字列は、Act CRM data への接続に必要なプロパティのセミコロン区切りとなります。一般的な接続文字列は次のとおりです:
    • URL
    • User
    • Password
    • ActDatabase

    The User and Password properties, under the Authentication section, must be set to valid Act! user credentials. In addition to the authentication values, see the following:

    • Connecting to Act! Premium

      In addition to the authentication values, the URL to Act! is also required; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/.

      Additionally, you must specify the ActDatabase you will connect to. This is found by going to the About Act! Premium menu of your account, at the top right of the page, in the ? menu. Use the Database Name in the window that appears.

    • Connecting to Act! Premium Cloud

      To connect to your Act! Premium Cloud account, you also need to specify the ActCloudName property. This property is found in the URL address of the Cloud account; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/.

    Note that retrieving ActCRM metadata can be expensive. It is advised that you set the CacheMetadata property to store the metadata locally.

  • ResultLocation:結果のアウトプットを開始するセル。

スプレッドシートのセルをクエリのインプットとして渡す

下記の処理では、すべての関数インプットをひとつ目のカラムでオーガナイズするスプレッドシートができます。

  1. 関数をインプットするセルを定義します。接続インプットに加えて、Subject のように、Act CRM data の検索に使われるフィルタ用の基準を定義する追加のインプットを入力します。
  2. 別のセルに、上で定義したユーザーインプットセルからセルの値を参照する関数をを書きます。住所などスペースを含む可能性のある値は、シングルクオートで囲みます。
  3. =CDATAQUERY("SELECT * FROM Activities WHERE Subject = '"&B5&"'","URL="&B1&";User="&B2&";Password="&B3&";ActDatabase="&B4&";Provider=ActCRM",B6)
  4. フィルタを変更してデータを変更します。
 
 
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