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Excel データをAct CRM に移行

この記事では、Excel Add-In for Act CRM をつかって、Excel からデータを Act CRM に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Act CRM を使えば、Excel から直接Act CRM data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Act CRM にデータを移行する方法を説明します。 Act CRM のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でAct CRM にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Activities テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Act CRM への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Act CRM]アイコンをクリックします。

The User and Password properties, under the Authentication section, must be set to valid Act! user credentials. In addition to the authentication values, see the following:

  • Connecting to Act! Premium

    In addition to the authentication values, the URL to Act! is also required; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/.

    Additionally, you must specify the ActDatabase you will connect to. This is found by going to the About Act! Premium menu of your account, at the top right of the page, in the ? menu. Use the Database Name in the window that appears.

  • Connecting to Act! Premium Cloud

    To connect to your Act! Premium Cloud account, you also need to specify the ActCloudName property. This property is found in the URL address of the Cloud account; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/.

Note that retrieving ActCRM metadata can be expensive. It is advised that you set the CacheMetadata property to store the metadata locally.

Act CRM データの取得

Act CRM にデータを挿入するには、まず該当するAct CRM のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとAct CRM のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからAct CRM ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Activities テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Act CRM

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyActivitiesSheetInExcel!A1
  2. Act CRM に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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