国産BI ツールのActionista! からAct CRM に直接連携してビジュアライズ

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Act CRM JDBC Driver

Companies、Contact、Groups、Opportunities などのAct CRM データを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。



Actionista! からリアルタイムAct CRM データに直接連携して分析を実施。

CData Drivers for Act CRM を使って、国産BIツールのActionista!(https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/) からAct CRM データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for Act CRM をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Actionista! からAct CRM データへの連携を設定

CData JDBC Driver for Act CRM をActionista! に配置

  • CData JDBC Driver for Act CRM をActionista! と同じマシンにインストールします。
  • 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します:
    ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Act CRM 2019J\lib\cdata.jdbc.actcrm.jar
    Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
  • 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するAct CRM のドライバークラスなどを以下のように指定します:
  •                 
                        # ActCRM
                        loader.jdbc.displayName.ActCRM = ActCRM
                        loader.jdbc.initJdbcUrl.ActCRM = jdbc:actcrm:
                        loader.jdbc.url.ActCRM = jdbc:actcrm:
                        loader.jdbc.driver.ActCRM = cdata.jdbc.actcrm.ActCRMDriver
                        loader.jdbc.dbmsInfo.ActCRM = cdata.jdbc.actcrm.ActCRMDriver
                    
                
  • これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Act CRM データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Act CRM データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

  • Actionista! にログインします。
  • 「DataManager」-> 「+キューブの新規作成」をクリックします。
  • CData JDBC Driver はRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
  • 設定情報にAct CRM への接続に必要なプロパティを入れます:
    • RDB の種類:には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
    • 接続URL:Act CRM に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。

      Authentication セクションのUserPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

      • Act! Premium への接続

        認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

        さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの[About Act! Premium]メニューのページ右上にある[?]で確認することができます。表示されたウィンドウの[Database Name]を使用します。

      • Act! Premium Cloud への接続

        Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

      ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

      jdbc:actcrm:URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;
    • ユーザー名:接続するアカウントのユーザー名(URL に含めることも可)
    • パスワード:接続するアカウントのパスワード(URL に含めることも可)
  • 「接続」ボタンを押してAct CRM に接続します。
  • Act CRM への接続が完了すると、JDBC Driver がAct CRM のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
  • 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Act CRM データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
  • データマネージャー画面でAct CRM データを選択して、「+取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にAct CRM データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

  • 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
  • 先ほど作成したAct CRM データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
  • 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ&ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Act CRM キューブから表示させる項目を選択します。
  • そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for Act CRM をActionista! で使うことで、ノーコードでAct CRM データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。