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Crystal Reports でAct CRM Data の帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のAct CRM data データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Act CRM data の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Act CRM を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Act CRM Data に接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってAct CRM 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:actcrm:URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.actcrm.ActCRMDriver

    The User and Password properties, under the Authentication section, must be set to valid Act! user credentials. In addition to the authentication values, see the following:

    • Connecting to Act! Premium

      In addition to the authentication values, the URL to Act! is also required; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/.

      Additionally, you must specify the ActDatabase you will connect to. This is found by going to the About Act! Premium menu of your account, at the top right of the page, in the ? menu. Use the Database Name in the window that appears.

    • Connecting to Act! Premium Cloud

      To connect to your Act! Premium Cloud account, you also need to specify the ActCloudName property. This property is found in the URL address of the Cloud account; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/.

    Note that retrieving ActCRM metadata can be expensive. It is advised that you set the CacheMetadata property to store the metadata locally.

帳票をデザイン

JDBC 接続をAct CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってAct CRM data を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Activities テーブルのActivityDisplayName およびSubject カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はAct CRM data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブAct CRM data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Subject by ActivityDisplayName を表すグラフを作成するには、ActivityDisplayName を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからSubject を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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