Pentaho Report Designer にAct CRM データに連携して分析

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Act CRM JDBC Driver

Companies、Contact、Groups、Opportunities などのAct CRM データを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。



Pentaho BI ツールでAct CRM のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Act CRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムAct CRM データへの連携を可能にします。この記事では、Act CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でAct CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいAct CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:actcrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Authentication セクションのUserPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

      • Act! Premium への接続

        認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

        さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの[About Act! Premium]メニューのページ右上にある[?]で確認することができます。表示されたウィンドウの[Database Name]を使用します。

      • Act! Premium Cloud への接続

        Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

      ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:actcrm:URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.actcrm.ActCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Act CRM データを追加

これで、Act CRM の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にAct CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT ActivityDisplayName, Subject FROM Activities
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Activities テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。