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Pentaho Report Designer にAct CRM Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでAct CRM data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Act CRM data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、Act CRM data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でAct CRM data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいAct CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:actcrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      The User and Password properties, under the Authentication section, must be set to valid Act! user credentials. In addition to the authentication values, see the following:

      • Connecting to Act! Premium

        In addition to the authentication values, the URL to Act! is also required; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/.

        Additionally, you must specify the ActDatabase you will connect to. This is found by going to the About Act! Premium menu of your account, at the top right of the page, in the ? menu. Use the Database Name in the window that appears.

      • Connecting to Act! Premium Cloud

        To connect to your Act! Premium Cloud account, you also need to specify the ActCloudName property. This property is found in the URL address of the Cloud account; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/.

      Note that retrieving ActCRM metadata can be expensive. It is advised that you set the CacheMetadata property to store the metadata locally.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:actcrm:URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.actcrm.ActCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Act CRM Data を追加

これで、Act CRM data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にAct CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT ActivityDisplayName, Subject FROM Activities
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Activities テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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