ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →Act CRM ODBC Driver の30日間無償トライアルをダウンロード
30日間の無償トライアルへ製品の詳細
Act CRM ODBC Driver 相談したいAct CRM ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからAct CRM への接続を実現するパワフルなツールです。
標準のODBC ドライバーインターフェースを使用して、データベースのようにAct CRM データにアクセスし、Companies、Contact、Groups、Opportunities などの読み、書き、更新を実行できます。
こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for ActCRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってAct CRM へのアクセスを可能にします。この記事では、Act CRM の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてAct CRM の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
まずは、本記事右側のサイドバーからActCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってAct CRM 接続を作成します。
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
Act! Premium への接続
認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
Act! Premium Cloud への接続
Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。
ODBC 接続をAct CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってAct CRM を帳票に追加できます。
帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Activities テーブルのActivityDisplayName およびSubject カラムを使います。
チャートの種類を設定。 例えば、Subject をActivityDisplayName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はAct CRM に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うAct CRM に対してクエリを実行します。
データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Subject by ActivityDisplayName を表すグラフを作成するには、ActivityDisplayName を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからSubject を[Show Values]の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。