Lightning Connect で Act-On External オブジェクトと連携

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からAct-On データ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Act-On 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをAct-On に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムAct-On データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をAct-On に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Act-On データを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［Act-On］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Act-On に接続します。

   ActOn はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得する必要があります。

   認証方法についての詳細は、ヘルプドキュメントの「認証の使用」を参照してください。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Act-On Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からAct-On に接続できるようになります。

Act-On データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: SQL Server を選択。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Act-On データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Act-On のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Act-On 外部オブジェクトとAct-On テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. Act-On テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして Act-On データ にアクセス

Act-On データ を外部データソースとして追加し、Act-On テーブルをAct-On 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて Act-On 外部オブジェクトをディスプレイできます: