Crystal Reports にAvalara AvaTax を連携してAvalara AvaTax データを使った帳票を作成

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for AvalaraAvatax は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってAvalara AvaTax へのアクセスを可能にします。この記事では、Avalara AvaTax の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Avalara AvaTax をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにAvalara AvaTax データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてAvalara AvaTax の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとAvalara AvaTax への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAvalaraAvatax ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってAvalara AvaTax 接続を作成します。

1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN （データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです：
   • User
   • Password

   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   Basic 認証を実行する通常の方法は、次のログイン資格情報を提供することです。

   • User：ユーザー名に設定します。
   • Password：パスワードに設定します。

   サンドボックス環境を使用している場合には、オプションで次を設定してください。

   • UseSandbox：サンドボックスアカウントで認証する場合にはこれをtrue に設定します。

   アカウント番号とライセンスキーを使用して認証する

   または、アカウント番号とライセンスキーを使用して認証することもできます。次を使用してデータに接続します。

   • AccountId：これをアカウントId に設定します。アカウントId は管理コンソールの右上端にリストされています。
   • LicenseKey：これをAvalara Avatax のライセンスキーに設定します。ライセンスキーの生成は、Avalara Avatax アカウント管理者としてログインして Settings -> Reset License Key に移動して実行できます。

2. 新しい帳票で、［Create New Connection］>［ODBC］をクリックします。

3. ウィザードが表示されたら［Select Data Source］をクリックし、［Data Source Name］メニューでDSN を選択します。

Avalara AvaTax データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をAvalara AvaTax に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってAvalara AvaTax を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Transactions テーブルのId およびTotalTax カラムを使います。

2. チャートの種類を設定。 例えば、TotalTax をId で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はAvalara AvaTax に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うAvalara AvaTax に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total TotalTax by Id を表すグラフを作成するには、Id を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからTotalTax を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。