Excel データをBullhorn CRM に移行

CData Excel Add-In for BullhornCRM を使えば、Excel から直接Bullhorn CRM への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Bullhorn CRM にデータを移行する方法を説明します。 Bullhorn CRM のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でBullhorn CRM にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Candidate テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Bullhorn CRM への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［Bullhorn CRM］アイコンをクリックします。

Begin by providing your Bullhorn CRM account credentials in the following:

• DataCenterCode: Set this to the data center code which responds to your data center. Refer to the list of data-center-specific Bullhorn API URLs: https://bullhorn.github.io/Data-Center-URLs/

If you are uncertain about your data center code, codes like CLS2, CLS21, etc. are cluster IDs that are contained in a user's browser URL (address bar) once they are logged in.

Example: https://cls21.bullhornstaffing.com/BullhornSTAFFING/MainFrame.jsp?#no-ba... indicates that the logged in user is on CLS21.

Authenticating with OAuth

Bullhorn CRM uses the OAuth 2.0 authentication standard. To authenticate using OAuth, create and configure a custom OAuth app. See the Help documentation for more information.

Bullhorn CRM データの取得

Bullhorn CRM にデータを挿入するには、まず該当するBullhorn CRM のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとBullhorn CRM のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからBullhorn CRM ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Candidate テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Bullhorn CRM へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyCandidateSheetInExcel!A1。
2. Bullhorn CRM に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。