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Pentaho Report Designer にBullhorn CRM データに連携して分析

Pentaho BI ツールでBullhorn CRM のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Bullhorn CRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムBullhorn CRM データへの連携を可能にします。この記事では、Bullhorn CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でBullhorn CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいBullhorn CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:bullhorncrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Begin by providing your Bullhorn CRM account credentials in the following:

      If you are uncertain about your data center code, codes like CLS2, CLS21, etc. are cluster IDs that are contained in a user's browser URL (address bar) once they are logged in.

      Example: https://cls21.bullhornstaffing.com/BullhornSTAFFING/MainFrame.jsp?#no-ba... indicates that the logged in user is on CLS21.

      Authenticating with OAuth

      Bullhorn CRM uses the OAuth 2.0 authentication standard. To authenticate using OAuth, create and configure a custom OAuth app. See the Help documentation for more information.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:bullhorncrm:DataCenterCode=CLS33;OAuthClientId=myoauthclientid;OAuthClientSecret=myoauthclientsecret;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.bullhorncrm.BullhornCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Bullhorn CRM データを追加

これで、Bullhorn CRM の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にBullhorn CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Id, CandidateName FROM Candidate WHERE CandidateName = 'Jane Doe'
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Candidate テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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