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Excel データをSalesforce Chatter に移行

この記事では、Excel Add-In for Salesforce Chatter をつかって、Excel からデータを Salesforce Chatter に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Salesforce Chatter を使えば、Excel から直接Salesforce Chatter data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Chatter にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Chatter のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Chatter にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Users テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Salesforce Chatter への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Salesforce Chatter]アイコンをクリックします。

Salesforce Chatter uses OAuth 2.0 authentication. To authenticate to Salesforce Chatter via OAuth 2.0, you will need to obtain the OAuthClientId, OAuthClientSecret, and CallbackURL by registering an app with Salesforce Chatter.

Salesforce Chatter データの取得

Salesforce Chatter にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Chatter のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Chatter のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSalesforce Chatter ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Users テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Salesforce Chatter

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyUsersSheetInExcel!A1
  2. Salesforce Chatter に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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