Alteryx DesignerにてDynamics 365 Sales データを、データプレパレーション・データブレンディング・分析

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Dynamics 365 ODBC Driver

Dynamics 365 ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからDynamics 365(オンプレミス & オンライン)アカウントデータへの接続を実現するパワフルなツールです.

データベースにアクセスするときと同感覚でDynamics 365 データにアクセスし、標準ODBC Driver インターフェースを通じてLeads、Contacts、Opportunities、Accounts、etc. に読み出し、書き込み、更新。



セルフサービスデータアナリティクスのためのDynamics 365 Sales へのライブ接続のWorkflowを構築

Dynamics 365 Sales 用のCData ODBCドライバは、ODBC標準のDynamics 365 Sales からのライブデータへのアクセスを可能にし、使い慣れたSQL クエリで多種多様なBI、レポート、ETL ツールでDynamics 365 Sales を扱うことができます。 この記事では、セルフサービスBI、データプレパレーション、データブレンディング、アドバンスドアナリティクスを得意とするAlteryx Designer でODBC 接続を使用してDynamics 365 Salesに接続して利用する方法を示します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Dynamics 365 Sales データへの接続

  1. まだ行っていない場合は、データソース名(DSN)に必要な接続プロパティの値を入力します。 組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。 これは、ドライバのインストールじの最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレータを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

    Dynamics 365 はOAuth 認証標準を使用します。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
  2. Alteryx Designer を開いて新しいワークフローを作成します。
  3. 新しいInput Data ToolをWorkflowにドラッグ&ドロップします。
  4. 新しい input data toolをクリックして、File or Database 下の「Database Connection -> New ODBC Connection...」を選択します。
  5. Alteryx用に定義下設定済みDSNを選択します。
  6. 開かれたウィザードの中で、クエリーに含めたいフィールドを選択します。
  7. Dynamics 365 Sales 内のデータを要件にあった内容で正確に取得しているかを確認する場合には、SQLEditor を開き、クエリーを手動で変更することができます。

クエリー定義で、Alteryx Designer 内でDynamics 365 Sales への接続の準備ができました。

Dynamics 365 Sales に対するセルフサービス分析の実行

これで、Dynamics 365 Sales のデータプレパレーション、ブレンディング、分析を行うワークフローを作成する準備が整いました。 以下の例では、データを整理して参照します。

  1. workflow にデータクレンジングツールを追加し、Null テキストフィールドをブランクに置き換え、ヌル数値フィールドを0に置き換えるには、NULL を置き換えるのボックスをオンにします。また、不要な文字を削除するにチェックを入れて先頭と末尾の空白を削除することもできます。
  2. workflow にbrowse data tool を追加します。
  3. run the workflow (CTRL+R) をクリック。
  4. 結果ビューにてクレンジングされたDynamics 365 Sales データを確認します。