Dundas BI でDynamics 365 Sales データに連携するダッシュボードを構築

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Dynamics 365 ODBC Driver

Dynamics 365 ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからDynamics 365(オンプレミス & オンライン)アカウントデータへの接続を実現するパワフルなツールです.

データベースにアクセスするときと同感覚でDynamics 365 データにアクセスし、標準ODBC Driver インターフェースを通じてLeads、Contacts、Opportunities、Accounts、etc. に読み出し、書き込み、更新。



ダイナミックダッシュボードを作成し、Dandus BI からDynamics 365 Sales データを分析します。.

CData ODBC Driver for Dynamics 365 Sales を使えば、Dynamics 365 Sales に標準ODBC でのアクセスが可能になり、いろいろなBI、帳票、ETL ツールからデータ連携が可能になります。本記事では、Dundas BI からDynamics 365 Sales データにGeneric ODBC として接続し、レポートやダッシュボードを作成します。

Dynamics 365 Sales データへの接続

  1. 未指定の場合は、データソース名(DSN)で必要な接続プロパティの値を指定します。ビルトインのデータソースアドミニストレーターを使用してDSN を設定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターでDSN を作成及び設定する方法については、ヘルプドキュメントの[Getting Started]チャプターを参照してください。

    Dynamics 365 はOAuth 認証標準を使用します。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

    DSN を構成する際に、Max Rows プロパティを定めることも可能です。これによって返される行数が制限されるため、可視化やレポートをデザインする際のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

  2. Dundas BI インターフェースでメニューを開き、[New][Data Connector]をクリックします。
  3. Dundas BI Data Connector を構成します。
    • Data Connector に名前を付けます。
    • Data Provider として[ODBC generic]を選択します。
    • [Use System DSN]のチェックボックスにチェックを入れます。
    • 適切なSystem DSN を選択します。

Dynamics 365 Sales データをダッシュボードに追加する

これで、Dynamics 365 Sales を使用してダッシュボードを作成することができます。

  1. ホームページに移動します。
  2. [Explore Data]をクリックします。
  3. 適切なData Connector を展開します。
  4. 関連するデータを[Connector]からパネルにドラッグします。
    • 追加する[table]全体を選択できますが、適切な可視化を作成するために、Metric Set から[Measures/Rows]を削除する必要があるかもしれません。もしくは、可視化に含めるフィールドのみを選択することもできます。
    • フィールドを選択すると、Measures とRows に任意のフィルタまたは条件を追加して可視化をさらにカスタマイズできます。
  5. メニューバーから[Re-visualize]をクリックし、データに適切な可視化を選択します。
  6. [Add To New Dashboard]をクリックして可視化を新しいダッシュボードに追加します。
  7. ダッシュボードを構成し、Dynamics 365 Sales の動的な可視化を作成します。