Dynamics 365 Sales データにTableau から連携してビジュアライズ

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Dynamics 365 ODBC Driver

Dynamics 365 ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからDynamics 365(オンプレミス & オンライン)アカウントデータへの接続を実現するパワフルなツールです.

データベースにアクセスするときと同感覚でDynamics 365 データにアクセスし、標準ODBC Driver インターフェースを通じてLeads、Contacts、Opportunities、Accounts、etc. に読み出し、書き込み、更新。



CData ODBC driver for Dynamics 365 Sales は、Tableau ダッシュボードへのDynamics 365 Sales 連携を可能にします。



CData ODBC Driver for Dynamics 365 Sales は、Tableau でライブDynamics 365 Sales へのアクセスを可能にします。Dynamics 365 Sales のカラムをドラグ&ドロップするだけでTableau がクエリを自動生成し、Dynamics 365 Sales にリクエストを出します。この記事ではDynamics 365 Sales をダッシュボードに統合します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

ダッシュボードに Dynamics 365 Sales のDSN を追加

  1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)で行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • OrganizationUrl

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

  2. [新しいデータソース]>[その他データベース(ODBC)]をクリックします。CData Data Source Name (DSN) を選択します;CData driver は64ビットおよび32ビットアプリケーションの両方をサポートしています。[接続]> [サインイン]を押します。

  3. [データベース]メニューでCData を選択します。
  4. [表]ボックスにテーブル名を入力、または[🔎]マーククリックして、テーブル一覧を表示させます。[新しいカスタムSQL]をクリックしてSQL クエリを入力することもできます。
  5. [データソース]ページで、テーブルをJOIN エリアにドラッグします。
  6. [接続]メニューで[ライブ]オプションをクリックします。コピーデータのTableau へのロードをスキップして、代わりにリアルタイムデータを扱うことができます。データビジュアライゼーションを作成するたびにTableau がDynamics 365 Sales にクエリを実行してデータを取得するよう[自動更新]をクリックします。カラムはデータの種類に応じてディメンションおよびメジャーとしてリストされます。
  7. シートのタブ上で、[ディメンション]ペインのカラムをダッシュボードにドロップします。ディメンションを選択すると、Tableau はドライバーにクエリをビルドします。ディメンションの値は自動的にグループ化されます。クエリはディメンションおよびメジャーを選択するたびに自動的に修正されます。

  8. [メジャー]フィールドのカラムを、[詳細]および[色]ボタンにドラッグします。メジャーを選択するとTableau はドライバーにコマンドを実行し、。

    例えば、Name をaccountid で表すシンプルなチャートを作成するには、Tableau は次のクエリを実行します:

    SELECT accountid, Name FROM Accounts
  9. ディメンションおよびメジャーを使った別のチャートを作成してSQL クエリを視覚的にビルドできます: