Zoho Analytics を使用してDocuSign データをインポート

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect Server と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにDocuSign データにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect Server を使用してDocuSign に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してDocuSign データを分析する方法を紹介します。

CData Connect Server は、DocuSign にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でDocuSign データの分析を実現します。 CData Connect Server は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をDocuSign に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたDocuSign データを高速で返します。

DocuSign データの仮想データベースを作成する

CData Connect Server は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、データを取得します。まずは、右側のサイドバーのリンクからConnect Server をインストールしてください。

1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
2. 一覧から「DocuSign」を選択します。
3. DocuSign に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

   • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
   • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

   DocuSign への認証

   DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

4. 「 Test Connection」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Zoho Analytics を含むお好みのクライアントからDocuSign に接続できるようになります。

CData Connect Server を使用してZoho Analytics からDocuSign へ接続

Zoho Analytics からCData Connect Server への接続を確立するには、次の手順を実行します

1. Zoho Analytics にログインします。
2. 新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。
3. 次の情報を入力します。
   • Database Type - MS SQL Server を選択。
   • Endpoint - CONNECT_SERVER_URL を入力。
   • SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
   • Port - 1433 を入力。
   • Username - CData Connect Server のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect Server のインターフェースの右上に表示されています。 例えばuser@domain.com です。
   • Password - Connect Server ユーザーのパスワード。
   • Database Name - 接続したいCData Connect Server データソースのConnection Name を入力。例えばDocuSign1です。
   • 「Next」をクリック。
4. Documents など、インポートしたいテーブルを選択します。
5. テーブルのData Preview がポップアップします。次に、Zoho Analytics で参照できるように、Workspace Name とTable Name を入力します。「Next」をクリックします。
6. 定期的にインポートをスケジュールするオプションがあります。設定したら「Create」をクリックします。
7. インポートが開始されます。「OK」をクリックします。
8. Zoho Analytics Explorer で新しい接続を表示します。
9. 新しい接続をクリックすると、テーブルが表示されます。
10. Zoho Analytics は、以下のようにユーザーのためにダッシュボードを自動生成できます。

DocuSign データをZoho Analytics にインポートし、ダッシュボードを作成できました。

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