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コラボフローでDynamics CRM データと連携したワークフローを作成

クラウドワークフローのコラボフローで、Dynamics CRM データと連携したワークフローを作成

Connect Cloud

コラボフロー（www.collabo-style.co.jp/ ）は誰でも簡単に作れるクラウドベースのワークフローサービスです。さらにCData Connect Cloud と連携することで、Dynamics CRM データへのクラウドベースのアクセスをノーコードで追加できます。本記事では、CData Connect Cloud 経由でコラボフローからDynamics CRM 連携を実現する方法を紹介します。

CData Connect Cloud はDynamics CRM データへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、コラボフローからDynamics CRM データへのリアルタイム連携を実現します。

Connect Cloud を構成

コラボフローでDynamics CRM データを操作するには、Connect Cloud からDynamics CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してDynamics CRM データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でDynamics CRM に接続するユーザーを作成します。

「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。
「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークン（PAT）の追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークン（PAT）は作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からDynamics CRM に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Dynamics CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。
Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
Create & Test をクリックします。
「Add Dynamics CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にDynamics CRM OData エンドポイントを追加する

Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
Dynamics CRM 接続（例：DynamicsCRM1）を選択し、Next をクリックします。
使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、コラボフローからDynamics CRM データに接続できます。

Dynamics CRM データに接続したワークフローを作成

コラボフローからConnect Cloud に連携するためのJavaScript の準備

コラボフロー上で使用するConnect Cloud との接続用JavaScriptを準備します。


    (function () {
        'use strict';
    
        // Setting Propeties
        const AutocompleteSetting =
        {
            // Autocomplete target field for Collaboflow
            InputName: 'fid0', 
    
            // Collaboflow item detils line number
            ListRowNumber : 15,
    
            // Autocomplete tartget field for Connect Cloud
            ApiListupFiledColumn : 'dynamicscrm_column',
    
            // Key Column Name for Connect Cloud resource 
            ApiListupKeyColumn : 'dynamicscrm_keycolumn',
    
            // Mapping between Collaboflow field and Connect Cloud column
            Mappings: [
                {
                    PartsName: 'fid1', // Collabo flow field name
                    APIName: 'dynamicscrm_column1' // Connect Cloud column name
                },
                {
                    PartsName: 'fid2', 
                    APIName: 'dynamicscrm_column2'
                },
                {
                    PartsName: 'fid3', 
                    APIName: 'dynamicscrm_column3'
                },
                {
                    PartsName: 'fid4', 
                    APIName: 'dynamicscrm_column4'
                }
            ]
        };
    
        const CDataConnectCloudSetting = {
            // Connect Cloud URL
            ConnectCloudUrl : 'http://XXXXXX',
    
            // Connect Cloud Resource Name
            ConnectCloudResourceName : 'dynamicscrm_table',
    
            // Connect Cloud Key
            Headers : { Authorization: 'Basic YOUR_BASIC_AUTHENTICATION' },
    
            // General Properties
            ParseType : 'json',
    
            get BaseUrl() {
                return CDataCloudServerSetting.ApiServerUrl + '/api.rsc/' + CDataCloudServerSetting.ApiServerResourceName
            }
        }
    
        let results = [];
        let records = [];
    
        // Set autocomplete processing for target input field
        collaboflow.events.on('request.input.show', function (data) {
            for (let index = 1; index < AutocompleteSetting.ListRowNumber; index++) {
                $('#' + AutocompleteSetting.InputName + '_' + index).autocomplete({
                    source: AutocompleteDelegete,
                    autoFocus: true,
                    delay: 500,
                    minLength: 2
                });
            }
        });
    
        // This function get details from Connect Cloud, Then set values at each input fields based on mappings object.
        collaboflow.events.on('request.input.' + AutocompleteSetting.InputName + '.change', function (eventData) {
            debugger;
    
            let tartgetParts = eventData.parts.tbl_1.value[eventData.row_index - 1]; 
    
            let keyId = tartgetParts[AutocompleteSetting.InputName].value.split(':')[1\;
            let record = records.find(x => x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn] == keyId);
    
            if (!record)
                return;
    
            AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = '');
            AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = record[x.APIName]);
        });
    
        function AutocompleteDelegete(req, res) {
            let topParam = '&$top=10'
            let queryParam = '$filter=contains(' + AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn + ',\'' + encodeURIComponent(req.term) + '\')';
            collaboflow.proxy.get(
                CDataCloudServerSetting.BaseUrl + '?' + 
                queryParam + 
                topParam, 
                CDataCloudServerSetting.Headers, 
                CDataCloudServerSetting.ParseType).then(function (response) {
                results = [];
                records = [];
    
                if (response.body.value.length == 0) {
                    results.push('No Results')
                    res(results);
                    return;
                }
    
                records = response.body.value;
                records.forEach(x => results.push(x[AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn] + ':' + x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn]));
                res(results);
            }).catch(function (error) {
                alert(error);
            });
        }
    })();

「CDataConnectCloudSetting」のそれぞれのプロパティには構成したSSH Server のURL とConnect Cloud の認証情報をそれぞれ設定してください。
「AutocompleteSetting」はどのフィールドでオートコンプリートを動作させるか？　といった設定と、API のプロパティとのマッピングを行います。
今回はコラボフローのデフォルトテンプレートで提供されている「12a.見積書・注文書」で利用しますので、デフォルトでは商品名のフィールドを、Product テーブルのName と紐付けて、Autocomplete を行うように構成しています。値が決定されたら、Key となるProductID を元に「型番、標準単価、仕入単価、御提供単価」をそれぞれAPI から取得した値で自動補完するようになっています。

コラボフロー側でJavaScript を登録

JavaScript を作成したら、後はコラボフローにアップするだけです。

コラボフローにログインし「アプリ設定」→「フォーム設定」に移動します。

フォーム一覧から使用するフォームを選択します。

フォーム編集画面に移動後、「カスタマイズ」タブをクリックし、ファイルをアップロードから作成したJSファイルをアップロードし、保存します。

これでConnect Cloud 経由でDynamics CRM データを取得し、自動入力補完する機能がコラボフローの申請フォームに追加できました。

クラウドアプリケーションからDynamics CRM データへのライブ接続

コラボフローからDynamics CRM ライブデータに直接接続できるようになりました。これで、Dynamics CRM データを複製せずにより多くの接続とアプリを作成できます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。

CData Software は、データアクセスおよびデータ接続ソリューションのリーディングプロバイダーです。CData の標準コネクタはあらゆるツール・ミドルウェアからのSaaS やDB データの連携を簡単にします。

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