Tableau Cloud でDynamics CRM データを参照する3つの方法

弊社に頻繁に寄せられるご相談として、「Tableau Cloud からDynamics CRM のデータを参照したい」というシナリオがあります。CData 製品を使えば、いろいろな方法でTableau Cloud からのDynamics CRM データ参照を実現できます。API を書く必要はありません。

とはいえ実装方法毎に特徴がありますので、この記事では3種類の実装方法とその特徴をご紹介します。

プランA：Dynamics CRM ODBC Driver

こちらは、Tableau Cloud に1台のデスクトップからパブリッシュする方法です。Tableau Desktop からTableau Cloud へのデータ更新は手動でのパブリッシュ、またはTableau Bridge を使って、定期的に自動で最新のDynamics CRM データをTableau Cloud 側にリフレッシュすることも可能です。

• 構築方法の手順記事

必要なライセンスはDynamics CRM ODBC Driver Server License です。他の方法に比べ安価に済む点がメリットです。 デメリットは、Tableau Desktop から手動でDynamics CRM データのリフレッシュをするか、Tableau Bridge を実行するマシンを常時起動する必要がある点です。また、Dynamics CRM のデータがAPI リミットを超える場合には全データを取り込むことができません。

プランB：CData Connect Cloud

こちらは、Tableau Cloud で直接Dynamics CRM データを扱う方法です。サービス間にCData Connect Cloud という弊社のデータハブサービスが入ります。こちらはTableau Cloud から最新のDynamics CRM データへのリフレッシュが可能です。

• 構築方法の手順記事

必要なライセンスは、CData Connect Cloud Standard Edition です。メリットは、間にデスクトップやサーバーの構築が不要で、価格も安価な点です。また、Tableau Cloud 側から常に最新のDynamics CRM データが取得できます。 デメリットは、Dynamics CRM のデータがAPI リミットより多い場合には全データを取り込むことができない点。

プランC：CData Sync

こちらは、Tableau Cloud がアクセス可能なDB に一度Dynamics CRM データをレプリケーションする方法です。CData Sync を使って、間にクラウドDB（Amazon RDS やAmazon Redshift など）にDynamics CRM データを保管して、Tableau Cloud からDB を参照します。

• 構築方法の手順記事

必要なライセンスは、CData Sync Standard Edition です。メリットは、一度でDynamics CRM から取得できない（API リミットにひっかかる）ようなデータでも、差分更新でDB にコピーすることでTableau Cloud から扱える点です。 デメリットはDB へのレプリケーション間隔で1時間や15分などの設定になるので、リアルタイムデータではないという点です。また、間にDB とSync をホスティングする必要があります。シナリオとして、Dynamics CRM 以外にも複数のデータソースをTableau Cloud で分析して使いたい場合には、データウェアハウス（DWH）的に一度DB に生のデータをレプリケートし、DWH 上でマスターデータの整備やビューの作成を行うことができる点も、CData Sync のメリットです。

まとめ

まとめると以下のようになります。

Tableau Cloud からDynamics CRM データへのアクセスを実現

このように、さまざまな方法でAPI 側の複雑な仕様を意識せずにAPI 連携をしたアプリのデータに、Tableau Cloud からアクセスできます。他にも多くのSaaS に対応するCData 製品の詳細を、以下からご覧ください。

• Dynamics CRM ODBC Driver
• CData Sync
• CData Connect Cloud