EC 特化ノーコードツール TēPs（テープス）を使ってDynamics CRM のデータをkintone に連携：CData Connect Cloud

TēPsは、API を介して EC モール、受注管理システム、Google スプレッドシートやチャットツールなど、日々の業務で利用するさまざまなサービスや機能を自由に組み合わせ、プログラミングの知識や経験がなくても、自社独自の業務を自動化できるiPaaS です。

そんなTēPs はAmazon セラーセントラルやYahoo! ショッピング、ShopifyといったEC 系のコネクタが多数提供されていましたが、CData Connect Cloud 向けのコネクターを提供しています。本記事ではこのCData Connect Cloud のコネクタを使ってDynamics CRM のデータをkintone に連携する手順を解説します。

CData Connect Cloud は、Dynamics CRM データのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、TēPs からリアルタイムにDynamics CRM データへ連携することができます。

CData Connect Cloud の設定

TēPs でDynamics CRM データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からDynamics CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してDynamics CRM データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でDynamics CRM に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からDynamics CRM に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Dynamics CRM」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。

   Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

   また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Dynamics CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にDynamics CRM OData エンドポイントを追加する

Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Dynamics CRM 接続（例：DynamicsCRM1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、TēPs からDynamics CRM データに接続できます。

フレーズを作成

それではTēPs 側で連携用のフレーズ（一連の処理をまとめたもの）を作成していきましょう。

1. フレーズ一覧画面で「＋」ボタンをクリックし
2. 任意の名前のフレーズを作成します。今回は定期的に実行するフレーズとして構成していきます。

CData Connect Cloud の接続を追加する

フレーズを作成したら処理を追加していきます。

1. 最初にDynamics CRM からデータを取得するので「＋」ボタンから「CData Connect Cloud」→「OData テーブルを検索」を指定します。ちなみに「OData テーブルレコードを取得」はキーを元に1レコードだけ取得する処理になります。
2. 「OData テーブルを検索」を追加したらコネクションを追加します。
3. 以下の画面でCData Connect Cloud のメールアドレスとPATを指定して「アカウントを追加」をクリックしましょう。
4. コネクションを設定するとOData テーブルが選択できるようになります。一覧から先程追加したテーブルを指定しましょう。
5. ちなみに「OData テーブルを検索」は様々な条件でデータが取得できます。

ループ処理の追加

次に取得したテーブルデータをループする処理を追加します。

1. 新しい処理から「フロー」→「ループ」を選択します。
2. ループを追加したら、シーケンスで「OData テーブルを検索」からループする対象のリストを選びましょう。

kintone への登録処理を作成

最後にループの中でkintone への登録処理を作成します。

1. 新しい処理として「キントーン」→「レコードを登録」を追加します。
2. キントーンへのコネクションを追加します。
3. 「サブドメイン」「アプリID」「APIトークン」を指定してコネクションを作成します。
4. コネクションを作成すると、以下のようにkintone のアプリに存在する項目が表示されるので、CData Connect Cloud の項目をマッピングしていきましょう。

フレーズの実行

これでフレーズの作成は完了です。それでは画面右上の再生ボタンからフレーズを実行してみましょう。

1. 画面右上の再生ボタンをクリックします。
2. 以下のようにメッセージが表示されるので内容を確認して「実行」をクリックします。
3. 以下のように実行ログが表示されていき、無事kintone にデータが登録できました！

このように、CData Connect Cloudを経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにTēPs 各種クラウドサービスと連携できます。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect Cloud の詳細をこちらからご覧ください。