Excel データをDynamics CRM に移行

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Excel Add-In for Dynamics CRM

Dynamics CRM Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなDynamics CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。一括インポート / エクスポート / 更新、データクレンジング、重複データの除外、Excel ベースのデータ分析などに最適です。



この記事では、Excel Add-In for Dynamics CRM をつかって、Excel からデータを Dynamics CRM に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Dynamics CRM を使えば、Excel から直接Dynamics CRM への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Dynamics CRM にデータを移行する方法を説明します。 Dynamics CRM のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でDynamics CRM にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Account テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Dynamics CRM への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Dynamics CRM]アイコンをクリックします。

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service(STS)、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

Dynamics CRM データの取得

Dynamics CRM にデータを挿入するには、まず該当するDynamics CRM のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとDynamics CRM のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからDynamics CRM ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Account テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Dynamics CRM へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyAccountSheetInExcel!A1
  2. Dynamics CRM に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。