Ready to get started?

Learn more about the CData JDBC Driver for Dynamics CRM or download a free trial:

Download Now

Pentaho Report Designer にDynamics CRM Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでDynamics CRM data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Dynamics CRM data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、Dynamics CRM data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でDynamics CRM data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいDynamics CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:dynamicscrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      The connection string options meet the authentication and connection requirements of different Dynamics CRM instances. To connect to your instance, set the User and Password properties, under the Authentication section, to valid &service; user credentials and set the Url to a valid Dynamics CRM server organization root. Additionally, set the CRMVersion property to 'CRM2011+' or 'CRMOnline'. IFD configurations are supported as well; set InternetFacingDeployment to true.

      Additionally, you can provide the security token service (STS) or AD FS endpoint in the STSURL property. This value can be retrieved with the GetSTSUrl stored procedure. Office 365 users can connect to the default STS URL by simply setting CRMVersion.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Dynamics CRM Data を追加

これで、Dynamics CRM data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にDynamics CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Contact.FirstName, SUM(Account.NumberOfEmployees) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.FirstName
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Account テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
ダウンロード