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Tableau からDynamics CRM にJDBC Driver で連携してビジュアライズ

Tableau からリアルタイムDynamics CRM データに連携してビジュアライズ。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

最終更新日:2022-05-22

こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData Driver for DynamicsCRM を使って、BI・ビジュアライズツールのTableau からDynamics CRM データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、CData JDBC Driver for DynamicsCRM を使います。JDBC は、Windows 版のTabelau でもMac 版のTableau でも同じように利用できます。

Tabelau からDynamics CRM データへの接続を確立

Tableau での操作の前に.jar ファイルを以下のパスに格納します:

  • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers
  • MacOS: ~/Library/Tableau/Drivers

.jar ファイルを配置したら、Dynamics CRM への接続を設定します。

  1. Tableau を開きます。
  2. [データ]->[新しいデータソース]を開きます。
  3. [その他のデータベース(JDBC)]をクリックします。
  4. URL にJDBC 接続文字列を入力します。
  5. Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service(STS)、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

    JDBC Driver の接続文字列デザイナーを使う

    JDBC 接続文字列を作るには、Dynamics CRM JDBC Driver のビルトイン接続文字列デザイナーを使う方法があります。ドライバーの.jar ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから.jar ファイルを実行します。

    Windows:

    java -jar 'C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for DynamicsCRM 2019\lib\cdata.jdbc.dynamicscrm.jar'

    MacOS:

    java -jar cdata.jdbc.dynamicscrm.jar

    接続プロパティに値を入力して、生成される接続文字列をクリップボードにコピーします。

    接続文字列デザイナーを使って、JDBC URL を生成する (Salesforce is shown.)

    JDBC URLを設定する際には、Max Rows プロパティを設定することをお勧めします。これにより取得される行数が制限され、パフォーマンスを向上させます。

    デザイナーで生成されるJDBC URL のサンプル:

    jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;
  6. 方言:SQL92
  7. サインインをクリックします。
  8. 接続エラーの場合には、Java がダウンロードされていない場合、Java が64bit マシン用ではなく32bit 用である、などの場合がありますので確認をお願いします。

スキーマ検出とデータのクエリ

  1. [データベース]のドロップダウンで、CData を選択します。
  2. [スキーマ]で、[CData]を選択します。
  3. テーブルをJOIN エリアにドラッグします。複数のテーブルを選択することも可能です。
  4. Drag the table onto the join area.
  5. [今すぐ更新]か[自動更新]を選択します。[今すぐ更新]では、はじめの1000行のデータをプレビューで取得します(もしくは表示行を指定するボックスに取得する行数を指定可能 )。[自動更新]では、自動的にデータを取得してプレビューに表示します。
  6. [接続]メニューでは、[ライブ]もしくは[抽出]を選択します。常にリアルタイムデータを扱いたい場合には、[ライブ]を選択します。
  7. ワークシートのタブを開きます。CData Driver は、カラム情報やデータ型情報を自動的に検出するので、取得したDynamics CRM データのカラムはディメンションとメジャーに分けてリスト表示されます。
  8. Click the tab for your worksheet.
  9. デイメンションやメジャーを列・行のフィールドにドロップして、ビジュアライズを作成します。

CData JDBC Driver for DynamicsCRM をTabelau で使うことで、ノーコードでDynamics CRM データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。

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