Crystal Reports にDynamics CRM を連携してDynamics CRM データを使った帳票を作成

Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for DynamicsCRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってDynamics CRM へのアクセスを可能にします。この記事では、Dynamics CRM の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

Dynamics CRM データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってDynamics CRM 接続を作成します。

1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN （データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです：
   • User
   • Password
   • URL
   • CRM Version

   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

   また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

2. 新しい帳票で、［Create New Connection］>［ODBC］をクリックします。

3. ウィザードが表示されたら［Select Data Source］をクリックし、［Data Source Name］メニューでDSN を選択します。

Dynamics CRM データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をDynamics CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってDynamics CRM を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルのFirstName およびNumberOfEmployees カラムを使います。

2. チャートの種類を設定。 例えば、NumberOfEmployees をFirstName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はDynamics CRM に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うDynamics CRM に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total NumberOfEmployees by FirstName を表すグラフを作成するには、FirstName を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからNumberOfEmployees を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。