Power Automate を使用してSalesforce Einstein データを自動化されたタスクに統合

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CData Connect



CData Connect Cloud を使用してSalesforce Einstein データの仮想SQL Server データベースを作成し、ライブSalesforce Einstein データをPower Automate (Microsoft Flow) タスクに統合します。

Power Automate(Microsoft Flow)は、一般的なアプリとサービスのイベント(ワークフロー)を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどのためにSalesforce Einstein データにクラウド間でアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Cloud に接続し、ライブSalesforce Einstein データをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、純粋なSQL のクラウド間インターフェースをSalesforce Einstein に提供し、データを複製することなくPower Automate からライブSalesforce Einstein データに簡単に統合できるようにします。Power Automate はCData Connect Cloud をSQL Server データベースのように認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作(フィルタ、JOIN など)をSalesforce Einstein に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、Salesforce Einstein データを素早く返します。

Salesforce Einstein データの仮想SQL データベースを作成する

CData Connect Cloud は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成します。

  1. Connect Cloud にログインし、[Databases]をクリックします。
  2. [Available Data Sources]から[Salesforce Einstein]を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Einstein に接続します。

    Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

  4. Test Database ]をクリックします。
  5. [Privileges]->[ Add]とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー)を追加します。

CData Connect Cloud に接続する

Connect Cloud を使用してSalesforce Einstein データをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

  1. Power Automate にログインします。
  2. [Data]->[Connections]->[New connection]とクリックします。
  3. SQL Server を選択します。
  4. 接続ウィザードにて

    • Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
    • SQL server name をConnect Cloud インスタンスのアドレスに設定します。(myinstance.cdatacloud.net
    • SQL database name を以前作成したSalesforce Einstein の名前(einsteindb など)に設定します。
    • UsernamePassword を設定し、[Create]をクリックします。

Salesforce Einstein データをPower Automate Tasks に統合する

Connect Cloud への接続が構成されたら、ライブSalesforce Einstein データをPower Automate タスクに統合する事ができるようになります。

  1. Power Automate にログインします。
  2. [My flows]->[New]とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
  3. SQL Server アクション(Get rows など)を追加または構成し、Connect Cloud 接続に接続するようにアクションを構成します。
  4. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション(フィルタ、オーダーなど)を構成します。
  5. フォローしてテストするアクションを構成し、フォローを保存します。

クラウドアプリケーションからSalesforce Einstein データへのSQL アクセス

Power Automate タスクからライブSalesforce Einstein データへの直接接続ができるようになりました。これで、Salesforce Einstein データを複製することなくより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを加速できます。

クラウドアプリケーションから直接230+ SaaS 、Big Data 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。