SAS for Real-Time Reporting and Analytics でCData ODBC Driver for Salesforce Einstein を使用

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Einstein ODBC Driver

Einstein ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce Einstein データに直接接続できるパワフルなツールです。

標準のODBC Driver インターフェースを使用して、データベースのようにSalesforce Einstein プラットフォームおよび予測サービスデータにアクセスします。



CData ODBC Driver for Salesforce Einstein を使用してSAS からリアルタイムSalesforce Einstein に接続します。

SAS は、高度なアナリティクス、多変量解析、BI、データ管理、予測分析のためのソフトウェアです。SAS とCData ODBC Driver for Salesforce Einstein を合わせて使うことで、SAS からライブSalesforce Einstein データへデータベースライクにアクセスできるようになり、レポーティング、分析能力を向上できます。本記事では、SAS でSalesforce Einstein のライブラリを作成し、リアルタイムSalesforce Einstein に基づいたシンプルなレポートを作成します。

CData ODBC ドライバーは、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、SAS でライブSalesforce Einstein データを送受信する場合に圧倒的なパフォーマンスを提供します。SAS からSalesforce Einstein に複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作をSalesforce Einstein に直接プッシュし、組み込みSQL エンジンを利用して、サポートされていない操作(一般的にはSQL 関数とJOIN 操作)をクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリを使用すると、SAS でSalesforce Einstein を簡単にビジュアライズおよび分析できます。

ODBC Data Source としてSalesforce Einstein に接続

以下は、Salesforce Einstein に接続するための情報と、Windows およびLinux 環境でDSN を構成するための様々なステップです。ODBC Driver for Salesforce Einstein は、SAS System をホストしているマシンにインストールする必要があります。

Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

DSN を構成する際に、Max Rows プロパティを定めることも可能です。これによって返される行数を制限するため、ビジュアライゼーション・レポートのデザイン時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

Windows

未指定の場合は、初めにODBC DSN(data source name)で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

Linux

Linux 環境にCData ODBC Driver for Salesforce Einstein をインストールする場合、ドライバーのインストールによりシステムDSN が事前定義されます。システムデータソースファイル(/etc/odbc.ini) を編集し、必要な接続プロパティを定義することで、DSN を変更できます。

/etc/odbc.ini

[CData SFEinsteinAnalytics Sys] Driver = CData ODBC Driver for Salesforce Einstein Description = My Description OAuthClientId = MyConsumerKey OAuthClientSecret = MyConsumerSecret CallbackURL = http://localhost:portNumber

これらの構成ファイルの使用に関する具体的な情報については、ヘルプドキュメントを参照してください。

SAS でSalesforce Einstein ライブラリを作成

CData ODBC Driver for Salesforce Einstein に基づくライブラリを追加することで、SAS でSalesforce Einstein に接続します。

  1. SAS を開き、[Explorer]ペインで[Libraries]を展開します。
  2. [Active Libraries]ウィンドウで右クリックし、[New]を選択します。
  3. ライブラリに名前を付け(odbclib)、Engine としてODBC を選択し、ライブラリをセッション間で保持する場合は[Enable at startup]をクリックします。
  4. Data Source を以前構成したDSN に設定し、[OK]をクリックします。

Salesforce Einstein クエリからビューを作成

SAS は、ローコードのポイントアンドクリッククエリツールを使用するか、PROC SQL とカスタムSQL クエリのプログラムを使うことで、データのクエリをネイティブにサポートします。SAS でビューを作成すると、ビューがクエリされるたびに定義クエリが実行されます。これは、レポート、チャート、分析について常にライブSalesforce Einstein データにクエリを実行することを意味します。

クエリツールの使用

  1. SAS で[Tools]->[Query]と進みます。
  2. データをプルするテーブルソースとテーブルを選択し、[OK]をクリックします。
  3. カラムを選択し、右クリックしてフィルタリング、順序付け、グループ化などを追加します。
  4. [SQL Query Tool]ウィンドウを右クリックして[Show Query]を選択し、[Create View]をクリックして、クエリの結果を含むローカルビューを作成します。ビューに名前を付け、[OK] をクリックします。

PROC SQL の使用

  1. SAS で、[Editor]ウィンドウに移動します。
  2. PROC SQL を使用してデータをクエリし、ローカルビューを作成します。
    Note:このステップにより、[Work]ライブラリにビューが作成されます。オプションとして、create view ステートメントでライブラリを指定できます。
    proc sql;
      create view dataset_opportunity_view as
      select 
        name, 
        closedate 
      from 
        odbclib.dataset_opportunity 
      where 
        StageName = 'Closed Won';
    quit;
    
  3. [Run]->[Submit]とクリックしてクエリを実行し、ローカルビューを作成します。

SAS のSalesforce Einstein データに関するレポートまたはビジュアライズ

ローカルビューを作成すると、パワフルなSAS 機能を使用してSalesforce Einstein データをレポート、ビジュアライズ、またはその他の方法で分析できます。PROC PRINT を使用して簡単なレポートを印刷し、PROC GCHART を使用してデータに基づいた基本的なグラフを作成しましょう。

HTML を印刷

  1. SAS で、[Editor]ウィンドウに移動します。
  2. PROC PRINT を使用してSalesforce Einstein Dataset_Opportunity データのHTML レポートを印刷します。
    proc print data=dataset_opportunity;
      title "Salesforce Einstein Dataset_Opportunity Data";
    run;
    

チャートを印刷

  1. SAS で、[Editor]ウィンドウに移動します。
  2. PROC GCHART を使用してDataset_Opportunity データのチャートを作成します。
    proc gchart data=dataset_opportunity;
      pie name / sumvar=closedate
          value=arrow
          percent=arrow
          noheading
          percent=inside plabel=(height=12pt)
          slice=inside value=none
          name='Dataset_OpportunityChart';
    run;