Pentaho Report Designer にFinancialForce データに連携して分析

Pentaho BI ツールでFinancialForce のレポートを作成。



CData JDBC Driver for FinancialForce はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムFinancialForce データへの連携を可能にします。この記事では、FinancialForce をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でFinancialForce を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいFinancialForce 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:financialforce: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

      Authenticating with a Login and Token

      Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

      To disable the security token:

      1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
      2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

      To obtain the security token:

      1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
      2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
      3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

      Authenticating with OAuth

      If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

      Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

      Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:financialforce:User=myUser;Password=myPassword;Security Token=myToken;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.financialforce.FinancialForceDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに FinancialForce データを追加

これで、FinancialForce の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にFinancialForce データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT BillingState, Name FROM Account WHERE Industry = 'Floppy Disks'
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Account テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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