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Exploratory でFinancialForce データを連携する方法

ODBC 接続でExploratory からFinancialForce データにSQL でクエリ

CData ODBC Driver for FinancialForce は、ODBC 経由でリアルタイムFinancialForce Data に標準SQL での利用を可能にします。 ここでは、汎用ODBC データプロバイダーとしてFinancialForce に接続し、データアナリティクスツールのExploratory (https://exploratory.io/) からFinancialForce データを連携利用する手順を説明します。
Exploratory は、多くのRDB やRedshift、BigQuery などのクラウドデータストアに対応していますが、SaaS データを分析したい場合にはCData ODBC Drivers を使うことで、API コーディング不要でデータを活用できます。今回はFinancialForce を例に説明します。

FinancialForce Data に接続するODBC DSN を設定

ODBC Driver for FinancialForce をダウンロードします。次にマシンにFinancialForce data に接続するODBC DSN を設定します。Exploratory からはそのODBC DSN を参照する形になります。ODBC DSN 設定の詳細については、ドキュメントを参照してください。

There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

Authenticating with a Login and Token

Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

To disable the security token:

  1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
  2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

To obtain the security token:

  1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
  2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
  3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

Authenticating with OAuth

If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

Exploratory 上でFinancialForce のデータをセット

  • Exploratory で[コネクション]をクリックして新しいコネクションを作成します。
  • [追加]→[ODBC]の順にクリック。
  • コネクション追加画面で先ほど設定したFinancialForce ODBC のDSN を設定します。
    名前:任意
    タイプ:ODBC
    DSN:上の設定したDSN 名(CData FinancialForce Sys)
  • コネクションテストを下の地、[追加]を押して接続を確定させます。

Exploratory でFinancialForce データをクエリし、データフレームとして保存

さあ、Exploratory からFinancialForce データを扱ってみましょう。

  • Exploratory でプロジェクトを[新規作成]します。
  • [データフレーム]の[+]印をクリックし、[データベースデータ]を選択します。
  • データベースは[ODBC]をクリック。
  • [コネクション]で先ほど設定したFinancialForce のコネクションを選択します。
  • RDB ソースの感覚でSELECT クエリでFinancialForce データをクエリします。標準SQL でフィルタリング、ソート、JOIN も可能です。
  • データセットをデータフレームとして保存します。

Exploratory でのFinancialForce データの分析

データフレームになったデータは通常のRDB データソースと同じようにExploratory で利用可能です。

このように、Exploratory から簡単にFinancialForce データを接続して利用することができました。ODBC Driver には30日間の無償版がありますので、是非お試しください。

 
 
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