FinancialForce データをR で分析

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FinancialForce ODBC Driver

FinancialForce ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからFinancialForce にデータ連携。

FinancialForce データにデータベースと同感覚でアクセスして、FinancialForce のInvoices、Expenses、Accounts など多様なデータに使い慣れたODBC インターフェースで双方向連携。



データビジュアライゼーション、ハイパフォーマンスな統計関数を使ってFinancialForce をMicrosoft R Open で分析。



Pure R スクリプトおよび 標準SQL を使ってFinancialForce にアクセス。CData ODBC Driver for FinancialForce とRODBC package を使って、R でリモートFinancialForce を利用できます。CData Driver を使うことで、オープンソースでポピュラーなR 言語のデータにアクセスできます。この記事では、ドライバーを使ってFinancialForce にSQL クエリを実行する方法、およびR でFinancialForce をビジュアライズする方法について説明します。

R をインストール

マルチスレッドのMicrosoft R Open を実行すること、またはBLAS/LAPACK ライブラリにリンクされたオープンR を実行することによって、マルチスレッドおよびマネージドコードからドライバーのパフォーマンスにマッチできます。ここでは、Microsoft R Open 3.2.3 を使用します。CRAN レポジトリのJan. 1, 2016 snapshot からパッケージをインストールするために事前設定されています。このsnapshot は再現性を保証します。

FinancialForce ODBC Data Source としてFinancialForce に連携

接続プロパティの指定がまだの場合は、まずODBC DSN (データソース名)で接続設定を行います。これはドライバーのインストール時に自動的に立ち上がります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

Authenticating with a Login and Token

Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

To disable the security token:

  1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
  2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

To obtain the security token:

  1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
  2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
  3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

Authenticating with OAuth

If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

RODBC パッケージをロード

ドライバーを使うにはRODBC パッケージをダウンロードします。RStudio で[Tools]>[Install Packages]をクリックし、RODBC を[Packages]ボックスに入力します。

RODBC パッケージをインストールしたら、次のコードを入力してパッケージをロードします。

library(RODBC)

ODBC データソースとしてFinancialForce データに連携

次のコードを使ってR のDSN に接続できます:

conn <- odbcConnect("CData FinancialForce Source")

スキーマ検出

ドライバーはFinancialForce API をリレーショナルデータベース、ビュー、ストアドプロシージャとしてモデル化します。次のコードを使ってテーブルリストを検出します。

sqlTables(conn)

SQL クエリの実行

sqlQuery 関数を使ってFinancialForce API がサポートするすべてのSQL クエリを実行します。

account <- sqlQuery(conn, "SELECT BillingState, Name FROM Account WHERE Industry = 'Floppy Disks'", believeNRows=FALSE, rows_at_time=1)

次のコマンドを使って、結果を[data viewer]ウィンドウで見ることができます。

View(account)

FinancialForce データをプロット

これで、CRAN レポジトリで利用可能なあらゆるデータビジュアライゼーションパッケージを使ってFinancialForce を分析できます。ビルトインのbar plot 関数を使って簡単なバーを作成できます:

par(las=2,ps=10,mar=c(5,15,4,2)) barplot(account$Name, main="FinancialForce Account", names.arg = account$BillingState, horiz=TRUE)