FinancialForce Data をHeroku にレプリケーションして、Salesforce Connect から利用する方法

FinancialForce data をHeroku 上のPostgreSQL にレプリケーションして、Salesforce Connect を使用していSalesforce からデータ連携。

Data Sync は、いろいろなシナリオのデータレプリケーション(同期)を行うことができるスタンドアロンのアプリケーションです。例えば、sandbox および本番インスタンスのデータをデータベースに同期することができます。FinancialForce data をHeroku 上のPostgreSQL に同期することで、Salesforce の通常オブジェクトに加えて、Salesforce 外部オブジェクト(Salesforce Connect)としてFinancialForce データへのアクセスが可能になります。

要件

本レプリケーション例では、次が必要です:

  1. CData Sync (試用版もしくは商用版)、およびFinancialForce のレプリケーションに必要なライセンス。
  2. Heroku Postgress を含むHeroku app および、Heroku Connect アドオン許可。
  3. Salesforce アカウント。

レプリケーション同期先の設定

CData Sync を使って、FinancialForce data をHeroku 上のPostgreSQL データベースにレプリケーションできます。本記事では、Heroku 上の既存のPostgreSQL を使用します。PostgreSQL データベースをレプリケーション先に指定するには、[接続]タブから進みます。

  1. [同期先]タブをクリックします。
  2. PostgreSQL を同期先として選択します。

    PostgreSQL への接続には、Port(デフォルトでは5432)、およびデータベース接続プロパティを設定し、サーバーに認証するuser およびpassword を設定します。データベースプロパティが指定されていない場合には、ユーザーのデフォルトデータベースに接続します。

  3. 接続のテスト]をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
  4. [変更を保存]をクリックします。

FinancialForce 接続の設定

データソース側にFinancialForce を設定します。[接続]タブをクリックします。

  1. [接続の追加]セクションで[データソース]タブを選択します。
  2. FinancialForce アイコンをデータソースとして選択します。プリインストールされたソースにFinancialForce がない場合には、追加データソースとしてダウンロードします。
  3. 接続プロパティに入力をします。

    There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

    Authenticating with a Login and Token

    Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

    To disable the security token:

    1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
    2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

    To obtain the security token:

    1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
    2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
    3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

    Authenticating with OAuth

    If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

    Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

    Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

  4. [接続のテスト]をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
  5. [変更を保存]をクリックします。

FinancialForce インスタンス毎のクエリの設定

Data Sync はレプリケーションをコントロールするSQL クエリを簡単なGUI 操作で設定できます。 レプリケーションジョブ設定には、[ジョブ]タブに進み、[ジョブを追加]ボタンをクリックします。 次にデータソースおよび同期先をそれぞれドロップダウンから選択します。

テーブル全体をレプリケーションする

テーブル全体をレプリケーションするには、[テーブル]セクションで[テーブルを追加]をクリックします。表示されたテーブルリストからレプリケーションするテーブルをチェックします。

テーブルをカスタマイズしてレプリケーションする

レプリケーションはテーブル全体ではなく、カスタマイズが可能です。[変更]機能を使えば、レプリケーションするカラムの指定、同期先でのカラム名を変更しての保存、ソースデータの各種加工が可能です。レプリケーションのカスタマイズには、ジョブの[変更]ボタンをクリックしてカスタマイズウィンドウを開いて操作を行います:

  • チェックボックスでフィールドを追加もしくは削除
  • カラムリストの下に新しく計算されたフィールドを追加する
  • フィルタセクションを利用してフィルタを追加する

インターフェースを使って変更を行うと、レプリケーションのSQL クエリは以下のようなシンプルなものから:

REPLICATE [Account]

次のような複雑なものになります:

REPLICATE [Account] SELECT [BillingState], [Name] FROM [Account] WHERE [Industry] = Floppy Disks

レプリケーションのスケジュール起動設定

[スケジュール]セクションでは、レプリケーションジョブの自動起動スケジュール設定が可能です。反復同期間隔は、15分おきから毎月1回までの間で設定が可能です。

レプリケーションジョブを設定したら、[変更を保存]ボタンを押して保存します。複数のFinancialForce data のジョブを作成して、Salesforce の外部オブジェクトとして利用可能です。

外部オブジェクトとしてFinancialForce Data レプリケーションにアクセス

FinancialForce data がHeroku 上のPostgreSQL データベースとしてレプリケーションされたので、Heroku のOData インターフェースを設定し、Salesforce Connect から外部オブジェクトとしてデータ連携できるようにします。

Heroku のOData Service を設定します

まずは、Heroku 上のPostgreSQL データベースに複製されたFinancialForce data への接続のために、データベースに対しHeroku External Object を設定します。

  1. Heroku ダッシュボードで、[Connect Add-on] をクリックします。
  2. [External Objects]を指定します。はじめてHeroku External Object を使用する場合には、OData Server のログインクレデンシャルを作成するようにナビゲートされます。
  3. OData service URL およびクレデンシャルを確認します。このクレデンシャルをSalesforce Connect 接続時に利用します。
  4. [Data Sources]において、前のプロセスで作成したレプリケーション済みデータベースを設定します。

詳しくは、こちらのHeroku documentation を参照してください。

Salesforce の外部データソースの設定

Heroku のOData サービスの設定が終わったら、Salesforce Connect を使って、複製されたFinancialForce data のデータに外部データソースとして連携します。

  1. Salesforce で設定をクリックします。
  2. Administration (管理)セクションで、[データ]→[外部データソース]をクリック。
  3. データソースパラメータプロパティを設定します:
    • External Data Source: Salesforce UI に表示される名前
    • Name: API の一位の識別子
    • Type: Salesforce Connect: OData 4.0
    • URL: Heroku Connect のOData エンドポイント
    • Format: JSON
  4. 認証の設定:
    • Identity Type: Named Principal
    • Authentication Protocol: Password Authentication
    • Username: Heroku Connect username
    • Password: Heroku Connect password
  5. [保存]をクリック。

FinancialForce オブジェクトの同期

Salesforce の外部データソース登録が終わったら、次の方法でFinancialForce 外部データソースに変更を反映させます。FinancialForce テーブルの定義とFinancialForce 外部オブジェクトの定義を同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリック。
  2. [Validate and Sync]をクリック
  3. FinancialForce テーブルを選択して、[同期]をクリックします。

Salesforce オブジェクトとしてFinancialForce Data にアクセス

これで、レプリケーションされたFinancialForce エンティティに対して、Salesforce の通常オブジェクトと同じように外部オブジェクトとしてアクセスが可能になりました。

是非、CData Sync の30日の無償評価版 をダウンロードして、Salesforce との連携をお試しください!

 
 
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