Klipfolio でのHubDB に接続されたビジュアライゼーションを作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポートなどのためにHubDB データにアクセスできます。この記事では、Connect Server でHubDB の仮想データベースを作成し、Klipfolio でHubDB データからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect Server は、HubDB に純粋なMySQL インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくKlipfolio のリアルタイムHubDB データからレポートを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Klipfolio はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をHubDB に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたHubDB データを素早く返します。

HubDB データの仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server にログインし、「Databases」をクリックします。
2. 「Available Data Sources」から「HubDB」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、HubDB に接続します。

   HubDBデータソースへの接続には、パブリックHubSpotアプリケーションを使用したOAuth認証とプライベートアプリケーショントークンを使用した認証の2つの方法があります。

   カスタムOAuthアプリを使用する

   すべてのOAuthフローでAuthSchemeを"OAuth"に設定する必要があります。特定の認証ニーズ（デスクトップアプリケーション、Webアプリケーション、ヘッドレスマシン）に必要な接続プロパティについては、ヘルプドキュメントを確認してください。

   アプリケーションを登録し、OAuthクライアント認証情報を取得するには、以下の手順を実行してください。

   1. HubSpotアプリ開発者アカウントにログインします。
      • アプリ開発者アカウントである必要があります。標準のHubSpotアカウントではパブリックアプリを作成できません。
   2. 開発者アカウントのホームページで、アプリタブをクリックします。
   3. アプリを作成をクリックします。
   4. アプリ情報タブで、ユーザーが接続する際に表示される値を入力し、必要に応じて変更します。これらの値には、パブリックアプリケーション名、アプリケーションロゴ、アプリケーションの説明が含まれます。
   5. 認証タブで、「リダイレクトURL」ボックスにコールバックURLを入力します。
      • デスクトップアプリケーションを作成する場合は、http://localhost:33333のようなローカルにアクセス可能なURLに設定します。
      • Webアプリケーションを作成する場合は、ユーザーがアプリケーションを承認した際にリダイレクトされる信頼できるURLに設定します。
   6. アプリを作成をクリックします。HubSpotがアプリケーションとそれに関連する認証情報を生成します。
   7. 認証タブで、クライアントIDとクライアントシークレットを確認します。これらは後でドライバーを設定する際に使用します。

   8. スコープの下で、アプリケーションの意図する機能に必要なスコープを選択します。

      テーブルにアクセスするには、最低限以下のスコープが必要です：

      • hubdb
      • oauth
      • crm.objects.owners.read
   9. 変更を保存をクリックします。
   10. 統合に必要な機能にアクセスできる本番ポータルにアプリケーションをインストールします。
       • 「インストールURL（OAuth）」の下で、完全なURLをコピーをクリックして、アプリケーションのインストールURLをコピーします。
       • コピーしたリンクをブラウザで開きます。アプリケーションをインストールする標準アカウントを選択します。
       • アプリを接続をクリックします。結果のタブは閉じて構いません。

   プライベートアプリを使用する

   HubSpotプライベートアプリケーショントークンを使用して接続するには、AuthSchemeプロパティを"PrivateApp"に設定します。

   以下の手順に従ってプライベートアプリケーショントークンを生成できます：

   1. HubDBアカウントで、メインナビゲーションバーの設定アイコン（歯車）をクリックします。
   2. 左サイドバーメニューで、統合 > プライベートアプリに移動します。
   3. プライベートアプリを作成をクリックします。
   4. 基本情報タブで、アプリケーションの詳細（名前、ロゴ、説明）を設定します。
   5. スコープタブで、プライベートアプリケーションがアクセスできるようにしたい各スコープに対して読み取りまたは書き込みを選択します。
   6. テーブルにアクセスするには、最低限hubdbとcrm.objects.owners.readが必要です。
   7. アプリケーションの設定が完了したら、右上のアプリを作成をクリックします。
   8. アプリケーションのアクセストークンに関する情報を確認し、作成を続行をクリックし、その後トークンを表示をクリックします。
   9. コピーをクリックして、プライベートアプリケーショントークンをコピーします。

   接続するには、PrivateAppTokenを取得したプライベートアプリケーショントークンに設定します。

4. 「 Test Database 」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

コネクションが作成されたら、Klipfolio からHubDB に接続することができます。

Klipfolio からHubDB に接続

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect Server に接続して新しいHubDB データソースを作成する方法の概要を説明します。

1. Klipfolio を開きます。
2. 「Data Sources」で「」をクリックして新しいデータソースを追加します。
3. MSSQL をService として検索して選択します。
4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
5. MySQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
6. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
   • Host：接続するCData Connect Serverインスタンス、例：CONNECT_SERVER_URL
   • Port：1433
   • Database: データベース （例 HubDB1）
   • Driver：MS SQL
   • Username：Connect Server ユーザー
   • Password：上記のユーザーのパスワード
   • SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM NorthwindProducts）
   • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
   • サーバー側でSSL/TLS を有効にしている場合は、「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
7. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてHubDB データをプレビューします。

データモデルを構築

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
2. モデルに名前を付けます。
3. （オプション）Description を設定します。
4. 「Header in row」を1に設定します。
5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
6. 「Save and Exit」をクリックします。

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。

1. 「Create metrics」をクリックします。
2. データソースを選択します。
3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
4. セグメントを選択します。
5. 日時を選択します。
6. データのシェイプを選択します。
7. 表示設定を構成します。
8. Save をクリックします。
9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。

アプリケーションからHubDB データへのSQL アクセス

これで、リアルタイムHubDB データから作成されたMertic ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これでHubDB を複製することなく、より多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

アプリケーションから直接240+ SaaS 、ビッグデータ 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。