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Tableau Online でSage Intacct ビジュアライゼーションを作成


CData Connect Cloud を使用してSage Intacct に接続し、Sage Intacct データを使ってTableau Online でビジュアライゼーションを作成します。


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Connect Cloud

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Tableau Online は、クラウドホスティングの分析プラットフォームです。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にSage Intacct データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Sage Intacct に接続し、Tableau Online でSage Intacct データからビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Sage Intacct にピュアSQL Server のクラウドインターフェースを提供し、コネクタをインストールしたり、Tableau Desktop からワークシートやデータソースを公開したりすることなくTableau Online でリアルタイムのSage Intacct データから簡単にビジュアライゼーションを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Tableau Online はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作(フィルタ、JOIN など)をSage Intacct に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して、Sage Intacct データを高速で返します。

Connect Cloud からSage Intacct に接続する

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
  1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションを追加
  2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。

    ログインメソッドで接続するには、User、Password、CompanyId、SenderId、およびSenderPassword 接続プロパティが必要です。

    User、Password、CompanyId は、接続するアカウントのクレデンシャルです。

    SenderId およびSenderPassword は、Sage Intacct によって割り当てられたWeb Services クレデンシャルです。

    接続の設定(Salesforce の表示)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Sage Intacct Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Tableau Online からSage Intacct に接続できるようになります。

Tableau Online でSage Intacct データをリアルタイムでビジュアライズ

以下のステップは、Connect Cloud の仮想Sage Intacct データベースを使用してTableau Online で新しいデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを作成する方法の概要です。

  1. Tableau Online にログインしてアカウントを選択し、新しいワークブックを作成します。
  2. 新しいワークブックでデータウィザードからMicrosoft SQL Server Connector を選択し、Connect Cloud インスタンスの値を入力します。
    • Servertds.cdata.com,14333 に設定します。
    • Database を先ほど設定したSage Intacct のコネクションの名称(例:SageIntacct1)に設定します。
    • Username をConnect Cloud のユーザー名に設定します。(user@mydomain.com)
    • Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
    • Require SSL のチェックボックスにチェックを入れます。
    Tableau Online からConnect Cloud に接続
  3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。(必要に応じてJOIN されたデーブルの関係を定義します)
  4. データベースとテーブルを選択
  5. 「Dimensions and Measures」を選択してビジュアライゼーションを構成します。
  6. Sage Intacct データをTableau Online 内でビジュアライズ

クラウドアプリケーションからSage Intacct データにリアルタイムアクセス

これで、Tableau Online ワークブックからSage Intacct データにリアルタイムで直接クラウドベースの接続が可能です。さらに、データソースやワークブックを公開することなく、Tableau Desktop から新しいビジュアライゼーションを作成したり、ダッシュボードを作成したりすることができます。Tableau Online のようなクラウドアプリケーションで、100 を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにリアルタイムアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。