Salesforce Connect で外部Sage Intacct オブジェクトを作成・編集する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Cloud を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからSage Intacct データにアクセスできます。この記事では、CData Connect Cloud とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のSage Intacct オブジェクトにアクセスします。

Connect Cloud を構成する

Salesforce Connect でSage Intacct データをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からSage Intacct に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSage Intacct データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でSage Intacct に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からSage Intacct に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。

   ログインメソッドで接続するには、User、Password、CompanyId、SenderId、およびSenderPassword 接続プロパティが必要です。

   User、Password、CompanyId は、接続するアカウントのクレデンシャルです。

   SenderId およびSenderPassword は、Sage Intacct によって割り当てられたWeb Services クレデンシャルです。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Sage Intacct Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にSage Intacct OData エンドポイントを追加する

Sage Intacct に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Sage Intacct 接続（例：SageIntacct1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からSage Intacct データに接続できます。

外部データソースとしてSage Intacct データに接続する

以下のステップに従って、Connect Cloud に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：個別の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
   • URL：Connect Cloud OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。
5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect Cloud にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
   • Username：Connect Cloud のユーザー名を入力します。（例：user@mydomain.com）
   • Password：ユーザーのPAT を入力します。

Sage Intacct オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するSage Intacct 外部オブジェクトを作成します。Sage Intacct 外部オブジェクトの定義をSage Intacct テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Scan」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するSage Intacct テーブルを選択します。

Sage Intacct データにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Sage Intacct データを外部データソースとして追加し、Sage Intacct テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Sage Intacct オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

• Salesforce ダッシュボードから、Sage Intacct オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。

クラウドアプリケーションからSage Intacct データへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からSage Intacct データへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。