Sage Intacct のデータをTableau Desktop に接続して可視化やダッシュボード構築に活用する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。このTableau をCData ODBC Driver for SageIntacct と組み合わせることで、Tableau からリアルタイムでSage Intacct データにアクセスできます。本記事では、CData ODBC Driver のインストールからTableau Desktop でのSage Intacct データへの連携、ダッシュボードの構築までをステップバイステップでご紹介します。

CData ODBC Drivers とは？

CData ODBC Drivers は、以下のような特徴を持った製品です。

1. Sage Intacct をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Tableau をはじめとする多様なBI・帳票・データ分析ツールにSage Intacct データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC Driver では、1.データソースとしてSage Intacct の接続を設定、2.Tableau 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Sage Intacct のODBC 接続を構成する

まずは、本記事右側のサイドバーからSageIntacct ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後自動で開かれるMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って、ODBC DSN を作成および設定できます。

ログインメソッドで接続するには、User、Password、CompanyId、SenderId、およびSenderPassword 接続プロパティが必要です。

User、Password、CompanyId は、接続するアカウントのクレデンシャルです。

SenderId およびSenderPassword は、Sage Intacct によって割り当てられたWeb Services クレデンシャルです。

Tableau Desktop にODBC 接続を追加する

次に、Tableau Dekstop を開いて先ほど設定したSage Intacct へのODBC 接続を、データソースとして追加しましょう。まずは、Tableau Desktop を起動します。

1. 起動後最初に表示される画面で、「接続」パネルから、「その他」→「その他データベース（ODBC）」をクリックします。
2. 表示される画面の「DSN」に、先ほど設定したCData Sage Intacct Source を指定して、「接続」をクリックします。完了したら、「サインイン」ボタンをクリックします。

Sage Intacct データへの接続はこれだけで完了です！ここからは実際にSage Intacct データを取得して、データを使ったダッシュボードを作っていきましょう。

Tableau でSage Intacct データを可視化する

可視化・分析に使用するSage Intacct データを選択する

まずはSage Intacct から可視化 / 分析に使うデータを指定します。

1. 「データ ソース」の画面が表示されたら、「データベース」ドロップダウンで「CData」を選択します。
2. 次に、「スキーマ」ボックスで「🔎」（検索）マークをクリックして、「Sage Intacct」を選択します。
3. 次に「テーブル」ボックスで、Sage Intacct 内の可視化したいテーブル名を検索して選択します。または、「🔎」（検索）マークをクリックしてテーブルを一覧を表示してそこから選択したり、「新しいカスタム SQL」ボタンからSQL ベースでデータをクエリすることもできます。
4. テーブルを選択すると右側の画面に選択したテーブルが表示されるので、必要に応じてテーブル間の関連付けを行います。画面下部のペインで選択したテーブルのフィールドやプレビューを参照できます。
5. 右上の「接続」メニューで「ライブ」オプションをクリックすると、Tableau へのデータロードをスキップしてリアルタイムでデータを扱うことができます。

これで、可視化に使用するデータの準備が整いました。あとは、Tableau の強力な可視化機能をフル活用してデータを可視化 / 分析できます。

Sage Intacct データを可視化する

それでは、実際にSage Intacct のデータを可視化してみましょう。ここでは例としてCustomer テーブルのデータを使います。

1. データソースからシートタブに移動して、「テーブル」以下に表示されているカラムから可視化したいカラムを選択して行と列にドラッグドロップします。Tableau が自動で適切なグラフを選択くれるので、これだけでデータを可視化できました。
2. 複数のワークシートを作成すれば、組み合わせてダッシュボードを構築することもできます。

Sage Intacct からTableau へのデータ連携には、ぜひCData ODBC Driver をご利用ください

このようにCData ODBC Drivers と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC Driver は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。