Crystal Reports でMarketo データに連携して帳票を作成

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Marketo の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Marketo JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Marketo を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Marketo データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってMarketo 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:marketo:Schema=REST;RESTEndpoint=https://311-IFS-929.mktorest.com/rest;OAuthClientId=MyOAuthClientId;OAuthClientSecret=MyOAuthClientSecret;

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.marketo.MarketoDriver

   REST およびSOAP API の両方をサポートしています。Schema プロパティで選択してください。

   REST API: OAuth とREST セクションでOAuthClientId、OAuthClientSecret、RESTEndpoint プロパティを設定。

   SOAP API: SOAP セクションでUserId、EncryptionKey、SOAPEndpoint プロパティを設定。

   詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

帳票をデザイン

JDBC 接続をMarketo に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってMarketo を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Leads テーブルのEmail およびAnnualRevenue カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はMarketo data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブMarketo data に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total AnnualRevenue by Email を表すグラフを作成するには、Email を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnualRevenue を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。