Salesforce Connect で外部Microsoft Planner オブジェクトを編集および検索

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使用すると、Salesforce コンソールのようなアプリケーションや、Salesforce1 Mobile App のようなモバイルアプリケーションからMicrosoft Planner データにアクセスできます。この記事ではCData Connect Server とSalesforce Connect を使用して、標準のSalesforce オブジェクトと外部のMicrosoft Planner オブジェクトにアクセスします。

Connect Server を構成する

Salesforce Connect でリアルタイムMicrosoft Planner データを操作するには、Connect Server からMicrosoft Planner に接続し、新しい仮想データベースへのユーザーアクセスを提供してMicrosoft Planner データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Connect Server ユーザーを追加する

Reveal からConnect Server を介してMicrosoft Planner に接続するユーザーを作成します。

1. ［Users］->［ Add］とクリックします。
2. ユーザーを構成します。
3. ［Save Changes］をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。

Connect Server からMicrosoft Planner に接続

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server を開き、「Databases」をクリックします。
2. 「Available Data Sources」から「Microsoft Planner」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Microsoft Planner に接続します。
   
   

   ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、以下のとおりです。

   • InitiateOAuth: GETANDREFRESH に設定。
   • Tenant (optional): デフォルトと異なるテナントに認証したい場合は、これを設定します。これは、デフォルトのテナントに所属していない組織と連携するために必要です。

   接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

4. 「 Test Database」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。（Reveal に必要なのは、SELECT のみです。）

Connect Server にMicrosoft Planner OData エンドポイントを追加する

Microsoft Planner に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. 「OData」->「Tables」->「Add Tables」とクリックします。
2. Microsoft Planner データベースを選択します。
3. 使用するテーブルを選択し、「Next」をクリックします。
4. （オプション）テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
5. 設定を保存します。

（オプション）Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を構成する

複数の異なるドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、「OData」->「Settings」でCORS 設定を構成します。

• Enable cross-origin resource sharing (CORS)：ON
• Allow all domains without '*'：ON
• Access-Control-Allow-Methods：GET、PUT、POST、OPTIONS
• Access-Control-Allow-Headers：Authorization

設定への変更を保存します。

外部データソースとしてMicrosoft Planner データに接続する

以下のステップに従って、CData Connect に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Source：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：固有の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。

   • URL：CData Connect OData エンドポイントのURL を入力します。OData URL のフォーマットはCONNECT_SERVER_URL/api.rsc/ です。

4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。

5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。

6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してCData Connect にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：Basic 認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化及び認証するために使用する証明書を入力、または参照します。
   • Username：CData Connect Server に追加したユーザーのユーザー名を入力します。
   • Password：ユーザーの認証トークンを入力します。

Microsoft Planner オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するMicrosoft Planner 外部オブジェクトを作成します。Microsoft Planner 外部オブジェクトの定義をMicrosoft Planner テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Sync」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するMicrosoft Planner テーブルを選択します。

Salesforce オブジェクトとしてMicrosoft Planner データにアクセスする

Microsoft Planner データを外部データソースとして追加し、Microsoft Planner テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Microsoft Planner オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

• Salesforce ダッシュボードから、Microsoft Planner オブジェクトを作成、更新、および削除します。

アプリケーションから簡単にMicrosoft Planner データにアクセスする

この時点で、Salesforce からリアルタイムMicrosoft Planner データに直接接続ができます。Salesforce のようなアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細は、Connect Server ページを参照してください。