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Crystal Reports でOFX データに連携して帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のOFX 連携データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、OFX の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

OFX JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for OFX を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

OFX データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってOFX 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:ofx:OFXUser=myUser;OFXPassword=myPassword;FIID=myFIID;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.ofx.OFXDriver

    The OFXUser and OFXPassword properties, under the Authentication section, must be set to valid OFX user credentials. In addition to this, you will need to configure FIURL, FIOrganizationName, and FIID, which will be specific for the financial institution. You will also need to provide application-specific settings, including OFXVersion, ApplicationVersion, and ApplicationId.

    To connect to some services, you will need to provide additional account information such as AccountId, AccountType, BankId, BrokerId, and CCNumber.

帳票をデザイン

JDBC 接続をOFX に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってOFX を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、InvBalances テーブルのId およびAmount カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はOFX data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブOFX data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Amount by Id を表すグラフを作成するには、Id を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAmount を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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