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Pentaho Report Designer にOFX Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでOFX data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for OFX data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、OFX data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でOFX data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいOFX 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:ofx: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      The OFXUser and OFXPassword properties, under the Authentication section, must be set to valid OFX user credentials. In addition to this, you will need to configure FIURL, FIOrganizationName, and FIID, which will be specific for the financial institution. You will also need to provide application-specific settings, including OFXVersion, ApplicationVersion, and ApplicationId.

      To connect to some services, you will need to provide additional account information such as AccountId, AccountType, BankId, BrokerId, and CCNumber.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:ofx:OFXUser=myUser;OFXPassword=myPassword;FIID=myFIID;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.ofx.OFXDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに OFX Data を追加

これで、OFX data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にOFX データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Id, Amount FROM InvBalances
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、InvBalances テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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