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Crystal Reports でOFX Data を使った帳票を作成

レポート作成ウィザードを使って、最新のOFX data データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for OFX は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってOFX data へのアクセスを可能にします。この記事では、OFX data の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

OFX Data に接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってOFX 接続を作成します。

  1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)で行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • OFXUser
    • OFXPassword
    • FIID

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    The OFXUser and OFXPassword properties, under the Authentication section, must be set to valid OFX user credentials. In addition to this, you will need to configure FIURL, FIOrganizationName, and FIID, which will be specific for the financial institution. You will also need to provide application-specific settings, including OFXVersion, ApplicationVersion, and ApplicationId.

    To connect to some services, you will need to provide additional account information such as AccountId, AccountType, BankId, BrokerId, and CCNumber.

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

帳票をデザイン

ODBC 接続をOFX に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってOFX data を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、InvBalances テーブルのId およびAmount カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Amount をId で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はOFX data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブOFX data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Amount by Id を表すグラフを作成するには、Id を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAmount を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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