Oracle Data Integrator でSalesforce Pardot のデータをETL する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Oracle Data Integrator（ODI）はOracle エコシステムのハイパフォーマンスなデータ統合プラットフォームです。CData JDBC Driver for SalesforcePardot を使えば、OCI をはじめとするETL ツールからSalesforce Pardot データにJDBC 経由で簡単に読み取りと書き込みを実現できます。リアルタイムSalesforce Pardot データをデータウェアハウス、BI・帳票ツール、CRM、基幹システムなどに統合すれば、データ活用もぐっと楽に。

CData のコネクタを使えば、Salesforce Pardot API にリアルタイムで直接接続して、ODI 上で通常のデータベースと同じようにSalesforce Pardot データを操作できます。Salesforce Pardot エンティティのデータモデルを構築、マッピングを作成し、データの読み込み方法を選択するだけの簡単なステップでSalesforce Pardot データのETL が実現できます。

ドライバーのインストール

ドライバーをインストールするには、インストールフォルダにあるドライバーのJAR ファイルと.lic ファイルをODI の適切なディレクトリにコピーします。

• UNIX/Linux（Agent なし）：~/.odi/oracledi/userlib
• UNIX/Linux（Agent）：$ODI_HOME/odi/agent/lib
• Windows（Agent なし）：%APPDATA%\Roaming\odi\oracledi\userlib
• Windows（Agent）：%APPDATA%\Roaming\odi\agent\lib

ODI を再起動してインストールを完了します。

モデルのリバースエンジニアリング

ODI の機能を使ってモデルをリバースエンジニアリングすることで、ドライバー側で取得したSalesforce Pardot データのリレーショナルビューに関するメタデータが取得できます。リバースエンジニアリング後、リアルタイムSalesforce Pardot データにクエリを実行してSalesforce Pardot テーブルのマッピングを作成できます。

1. ODI でリポジトリに接続し、「New」->「Model and Topology Objects」をクリックします。
2. 表示されるダイアログの「Model」画面で、以下の情報を入力します。
   • Name：SalesforcePardot と入力します。
   • Technology：Technology:Generic SQL（ODI がVersion 12.2+ の場合はMicrosoft SQL Server）を選択します。
   • Logical Schema：SalesforcePardot と入力します。
   • Context：Global を選択します。
3. 表示されるダイアログの「Data Server」画面で、以下の情報を入力します。
   • Name：SalesforcePardot と入力します。
   • Driver List：Oracle JDBC Driver を選択します。
   • Driver：cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver と入力します。
   • URL：接続文字列を含むJDBC URL を入力します。

     Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

     • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
     • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
     • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
     • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
     • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

     Pardot User Key へのアクセス

     現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の作成の補助として、Salesforce Pardot JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーが使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.salesforcepardot.jar

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     一般的な接続文字列は次のとおりです。

     jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;
4. Physical Schema 画面で、以下の情報を入力します。
   • Name：ドロップダウンメニューから選択します。
   • Database (Catalog)：CData と入力します。
   • Owner (Schema)：Salesforce Pardot にSchema を選択した場合は、選択したSchema を入力し、それ以外の場合はSalesforcePardot と入力します。
   • Database (Work Catalog)：CData と入力します。
   • Owner (Work Schema)：Salesforce Pardot にSchema を選択した場合は、選択したSchema を入力し、それ以外の場合はSalesforcePardot と入力します。
5. 開いたモデルで「Reverse Engineer」をクリックしてSalesforce Pardot テーブルのメタデータを取得します。

Salesforce Pardot データの編集と保存

リバースエンジニアリング後、ODI でSalesforce Pardot データを操作できるようになります。 Salesforce Pardot データを編集し保存するには、Designer ナビゲーターでモデルアコーディオンを展開し、テーブルを右クリックして「Data」をクリックします。「Refresh」をクリックしてデータの変更を取得します。変更が完了したら「Save Changes」をクリックします。

ETL プロジェクトの作成

次の手順に従って、Salesforce Pardot からETL を作成します。Prospects エンティティをODI Getting Started VM に含まれているサンプルデータウェアハウスにロードします。

1. SQL Developer を開き、Oracle データベースに接続します。Connections ぺインでデータベースのノードを右クリックし、「New SQL Worksheet」をクリックします。

   もしくは、SQLPlus を使用することもできます。コマンドプロンプトから、以下のように入力します。

   sqlplus / as sysdba
2. 以下のクエリを入力し、ODI_DEMO スキーマにあるサンプルデータウェアハウスに新しいターゲットテーブルを作成します。以下のクエリは、Salesforce Pardot のProspects テーブルに一致するいくつかのカラムを定義します。 CREATE TABLE ODI_DEMO.TRG_PROSPECTS (EMAIL NUMBER(20,0),Id VARCHAR2(255));
3. ODI でDesigner ナビゲーターのModels アコーディオンを展開し、ODI_DEMO フォルダの「Sales Administration」ノードをダブルクリックします。Model Editor でモデルが開きます。
4. 「Reverse Engineer」をクリックします。TRG_PROSPECTS テーブルがモデルに追加されます。
5. プロジェクトの「Mappings」ノードを右クリックし、「New Mapping」をクリックします。マッピングの名前を入力し、「Create Empty Dataset」オプションを無効にします。Mapping Editor が表示されます。
6. TRG_PROSPECTS テーブルをSales Administration モデルからマッピングにドラッグします。
7. Prospects テーブルをSalesforce Pardot モデルからマッピングにドラッグします。
8. ソースコネクタポイントをクリックしてターゲットコネクタポイントにドラッグします。Attribute Matching ダイアログが表示されます。ここでは、デフォルトオプションを使用します。その場合、目的の動作はターゲットカラムのプロパティに表示されます。
9. Mapping Editor のPhysical タブを開き、TARGET_GROUP の「PROSPECTS_AP」をクリックします。
10. PROSPECTS_AP プロパティで、Loading Knowledge Module タブの「LKM SQL to SQL (Built-In)」を選択します。

これで、マッピングを実行してSalesforce Pardot データをOracle にロードできます。