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Power Automate を使用してQuickBooks データを自動化タスクに統合


CData Connect Server を使用してQuickBooks データの仮想SQL Server データベースを作成し、リアルタイムQuickBooks データをPower Automate タスクに統合します。

加藤龍彦
ウェブデベロッパー

Power Automate（旧名：Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスのイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせることで、QuickBooks データを使用した自動化タスクの作成を実現できます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、QuickBooks データをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をQuickBooks に直接渡し、サーバーサイドの処理を利用してQuickBooks データを素早く返します。

以下のステップでは、CData Connect Server のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect Server をダウンロード・インストールしてください。


QuickBooks データの仮想SQL データベースを作成する

CData Connect Server を使えば、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成できます。

  1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。 接続先を追加
  2. ［Available Data Sources］から［QuickBooks］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、QuickBooks に接続します。

    ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

    本製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

    初めて接続するときは、本製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

    接続設定
  4. 「 Test Database」をクリックします。
  5. ［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してQuickBooks データをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続を作成します。

  1. まずは、Power Automate にログインします。
  2. ［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
  3. SQL Server を選択します。 SQL Server との接続を設定
  4. 接続ウィザードにて

    • Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
    • SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
    • SQL database name を以前作成したQuickBooks の名前（quickbooksdb など）に設定します。
    • Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。 Connect Server への接続を設定

QuickBooks データをPower Automate タスクに統合する

Connect Server への接続が構成されたら、いよいよQuickBooks データをPower Automate タスクに統合しましょう。

  1. ［My flows］->［New flow］とクリックし、スクラッチまたはテンプレートからフローを作成します。
  2. フロー内にSQL Server アクション（Get rows など）を追加し、Connect Server に接続するようアクションを構成します。
  3. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。
    4. 行データを取得
  4. フローを保存して、テストが成功したら準備は完了です

あらゆるアプリケーションからQuickBooks データにSQL でアクセス

以上で、Power Automate タスクからリアルタイムQuickBooks データへの接続ができるようになりました。

Connect Server を使えばQuickBooks 以外にも270種類以上のSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソースへのSQL アクセスが可能です。ぜひ、こちらから30日間無償トライアルをお試しください。