Lightning Connect で QuickBooks External オブジェクトと連携

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からQuickBooks data に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、QuickBooks 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをQuickBooks に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムQuickBooks データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をQuickBooks に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、QuickBooks データを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［QuickBooks］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、QuickBooks に接続します。

   ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

   本製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

   初めて接続するときは、本製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit QuickBooks Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からQuickBooks に接続できるようになります。

QuickBooks Data にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: SQL Server を選択。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

QuickBooks Data と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で QuickBooks のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 QuickBooks 外部オブジェクトとQuickBooks テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. QuickBooks テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして QuickBooks Data にアクセス

QuickBooks data を外部データソースとして追加し、QuickBooks テーブルをQuickBooks 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて QuickBooks 外部オブジェクトをディスプレイできます: