Pentaho Report Designer にQuickBooks データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for QuickBooks はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムQuickBooks データへの連携を可能にします。この記事では、QuickBooks をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でQuickBooks を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいQuickBooks 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:quickbooks: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

     CData 製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

     初めて接続するときは、CData 製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:quickbooks:URL=http://remotehost:8166;User=admin;Password=admin123;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.quickbooks.QuickBooksDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに QuickBooks データを追加

これで、QuickBooks の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にQuickBooks データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Name, CustomerBalance FROM Customers
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Customers テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。