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QuickBooks ODBC Driver

QuickBooks ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなQuickBooks データに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにQuickBooks データにアクセスし、顧客、トランザクション、請求書、販売レシートなどの読み、書き、更新を実行できます。

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Tableau Server へのQuickBooks ダッシュボードの公開・パブリッシュ


CData ODBC Driver for QuickBooks を使って、Tableau ダッシュボードにQuickBooks をデータ連携。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

エンタープライズBI にQuickBooks 連携機能を追加しましょう。CData ODBC Driver for QuickBooks を使って、Tableau Server にQuickBooks データをリアルタイム連携して、ダッシュボードを公開。企業の他のメンバーに連携レポート・ダッシュボードを共有しましょう。

この記事では、クライアントおよびサーバーでのでのDSN の設定、QuickBooks のデータソースのTableau Server へのパブリッシュ、ワークブック全体のTableau Server へのパブリッシュまでの手順を説明します。データソースをパブリッシュすると、Tableau Server で更新可能なワークブックを新しく作成することができるようになります。

QuickBooks にODBC DSNとして接続を確立

Tableau Desktop でワークブックやデータソースを作成して、Tableau Server にワークブックやデータソースをパブリッシュするには、デスクトップとサーバーのそれぞれのマシンでDSN 設定を行う必要があります。両方のマシンで厳密に同じ名前のDSN を作成して接続する必要があります。以下がQuickBooks に接続するための情報です。Windows とLinux ODBC では設定に異なる点がありますので、ドキュメントを参照してください。

ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

本製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

初めて接続するときは、本製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

DSN を設定する際には、Max Rows プロパティを設定することをお勧めします。これにより取得される行数が制限され、パフォーマンスを向上させます。

Windows

CData ODBC Driver for QuickBooks on Windows の場合は、DSN 設定はドライバーをインストールした後に行います。ドライバーをインストール語にDSN 設定画面が開きます。マイクロソフトのODBC データソースアドミニストレータから設定を行うことも可能です。

Linux

CData ODBC Driver for QuickBooks をLinux で利用する場合には、ドライバーのインストールでSystem DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、接続プロパティを入力することでDSN 設定を変更することができます。

/etc/odbc.ini

[CData QuickBooks Source] Driver = CData ODBC Driver for QuickBooks Description = My Description URL = http://remotehost:8166 User = admin Password = admin123

コンフィグレーションファイルの詳細設定については、製品ヘルプを参照してください。

QuickBooks データソースをTableau に公開

QuickBooks への接続を確立したら、Tableau でQuickBooks データソースをパブリッシュして、組織内のユーザーがQuickBooks データに連携するワークブックを作成して利用できるようにします。

Tableau 上でQuickBooks データソースを作成してパブリッシュする

  1. データソース画面で、その他のデータベース(ODBC) を選択します。システムDSN であるCData QuickBooks Sys を選択します。

    ドライバーのインストール時にシステムDSN とユーザーDSN を自動的に作成してくれます。Tableau Server では、システムDSN を使用します。

    Tableau からDSN への接続 (Salesforce is shown.)
  2. ［データベース］メニューでCData を選択します。
  3. ［表］ボックスにテーブル名を入力、または［🔎］マーククリックして、テーブル一覧を表示させます。［新しいカスタムSQL］をクリックしてSQL クエリを入力することもできます。
  4. ［データソース］ページで、テーブルをJOIN エリアにドラッグします。 使用するテーブルの選択(Salesforce is shown.)
  5. ［サーバー］メニューで［ワークブックのパブリッシュ］-> （使用するデータソース）をクリックします。
  6. サーバーのURL を入力します。通常はTableau Server のuser name とpassword で認証します。次のような認証シナリオも可能です：
    • Tableau がKerberos を使用し、コンピューターに有効なActive Directory で接続している場合、Tableau がサーバーに接続します。
    • Tableau がSAML を使用する場合、外部プロバイダーのログインプロンプトが表示されます。
    • Tableau は、Active Directory の使用で設定されている場合、Windows username およびpassword を入力します。
  7. 次に、ダイアログにProject、Data Source や他のプロパティを入力します。スケジュール更新を設定する場合、Embedded Passsword を認証メニューで選択します。パブリッシュをクリックします。

これで、組織のユーザーがパブリッシュされたQuickBooks データソースのワークブックを作成して共有することができるようになりました。

Tabelau Server でデータソースへの接続を設定 (Salesforce is shown.)

ワークブックのデータ更新（リフレッシュ）

クライアントマシンであるTableau Desktop とサーバーマシンであるTableau Server システムDSN を設定すると、接続しているQuickBooks データソースをリフレッシュすることができます。Tableau Server のインターフェースで［データ］->［使用中のデータソース］->更新（Refresh）をクリックします。

Tableau Desktop からオンデマンドで更新データを取得。 (Salesforce is shown.)

Tableau Server でQuickBooks データに連携する完成したワークブックをパブリッシュする

特定の完成したワークブックを組織内で共有する場合、Tableau Desktop でワークブックを作成し、直接Tableau Server にパブリッシュすることができます。

  1. 上記の1-5 の手順で、QuickBooks に接続し、データを取得します。 テーブルデータの取得 (Salesforce is shown.)
  2. ［サーバー］-> ［サインイン］をクリックして、サーバーの接続を設定します。通常はTableau Server のuser name とpassword で認証します。次のような認証シナリオも可能です：
    • Tableau がKerberos を使用し、コンピューターに有効なActive Directory で接続している場合、Tableau がサーバーに接続します。
    • Tableau がSAML を使用する場合、外部プロバイダーのログインプロンプトが表示されます。
    • Tableau は、Active Directory の使用で設定されている場合、Windows username およびpassword を入力します。
  3. 選択されたデータに対しビジュアライズするディメンションおよびメジャー選択し、チャートやブラフでビジュアライズを行います。
  4. ワークブックが完成したら、［サーバー］-> ［ワークブックのパブリッシュ］でTableau Server ににパブリッシュします。
  5. 次に、ダイアログにProject、Data Source や他のプロパティを入力します。スケジュール更新を設定する場合、Embedded Passsword を認証メニューで選択します。パブリッシュをクリックします。

これで組織内のユーザーTableau Server のパブリッシュされたワークブックを参照することができるようになります。

Tableau Server ワークブックをパブリッシュ。 (Salesforce is shown.)