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Lightning Connect で Reckon External オブジェクトと連携


CData Connect Server をつかって、Reckon data の仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってReckon オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からReckon data に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Reckon 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをReckon に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムReckon データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をReckon に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Reckon データを素早く返します。

  1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。 Adding a database
  2. ［Available Data Sources］から［Reckon］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Reckon に接続します。

    ローカルReckon インスタンスに接続する場合は、接続プロパティを設定する必要はありません。

    本製品は、リモートコネクタ経由でReckon にリクエストを作成します。Remote Connector はReckon と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

    初めて組織ファイルに接続するときは、リモートコネクタをReckon で認可する必要があります。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

    接続の設定
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Reckon Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新
  6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からReckon に接続できるようになります。

Reckon Data にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

  1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
  2. ［新規外部データソース］をクリックします。
  3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
    • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
    • 名前: ユニークな識別子を入力。
    • 種別: SQL Server を選択。
  4. 認証には、次のプロパティを設定します:
    • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
    • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
    • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
    • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。
Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

Reckon Data と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Reckon のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Reckon 外部オブジェクトとReckon テーブルの定義を同期する必要があります。

  1. 作成した外部データソースを選択します。
  2. ［検証して同期］をクリックします。
  3. Reckon テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。
The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして Reckon Data にアクセス

Reckon data を外部データソースとして追加し、Reckon テーブルをReckon 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

  • フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

    A filtered list view shown on a custom tab. (NetSuite Invoices are shown.)

  • 標準Salesforce オブジェクトと並べて Reckon 外部オブジェクトをディスプレイできます:

    A related list that shows an indirect lookup relationship, which links a child external object to a parent standard object. (Salesforce accounts and associated NetSuite invoices are shown.)