Excel データをSage US に移行

この記事では、Excel Add-In for Sage US をつかって、Excel からデータを Sage US に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Sage US を使えば、Excel から直接Sage US data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Sage US にデータを移行する方法を説明します。 Sage US のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSage US にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Customer テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Sage US への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Sage US]アイコンをクリックします。

The Application Id and Company Name connection string options are required to connect to Sage as a data source. You can obtain an Application Id by contacting Sage directly to request access to the Sage 50 SDK.

Sage must be installed on the machine. The Sage.Peachtree.API.dll and Sage.Peachtree.API.Resolver.dll assemblies are required. These assemblies are installed with Sage in C:\Program Files\Sage\Peachtree\API\. Additionally, the Sage SDK requires .NET Framework 4.0 and is only compatible with 32-bit applications. To use the Sage SDK in Visual Studio, set the Platform Target property to "x86" in Project -> Properties -> Build.

You must authorize the application to access company data: To authorize your application to access Sage, restart the Sage application, open the company you want to access, and connect with your application. You will then be prompted to set access permissions for the application in the resulting dialog.

While the compiled executable will require authorization only once, during development you may need to follow this process to reauthorize a new build. To avoid restarting the Sage application when developing with Visual Studio, click Build -> Configuration Manager and uncheck "Build" for your project.

Sage US データの取得

Sage US にデータを挿入するには、まず該当するSage US のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSage US のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSage US ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Customer テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Sage US

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyCustomerSheetInExcel!A1
  2. Sage US に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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