Excel データをSage Cloud Accounting に移行

この記事では、Excel Add-In for Sage Cloud Accounting をつかって、Excel からデータを Sage Cloud Accounting に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Sage Cloud Accounting を使えば、Excel から直接Sage Cloud Accounting data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Sage Cloud Accounting にデータを移行する方法を説明します。 Sage Cloud Accounting のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSage Cloud Accounting にインポートすることも可能です。 今回の記事では、SalesInvoices テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Sage Cloud Accounting への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Sage Cloud Accounting]アイコンをクリックします。

You can connect to Sage Business Cloud Accounting using the embedded OAuth connectivity. When you connect, the OAuth endpoint opens in your browser. Log in and grant permissions to complete the OAuth process. See the OAuth section in the online Help documentation for more information on other OAuth authentication flows.

Sage Cloud Accounting データの取得

Sage Cloud Accounting にデータを挿入するには、まず該当するSage Cloud Accounting のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSage Cloud Accounting のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSage Cloud Accounting ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、SalesInvoices テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Sage Cloud Accounting

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MySalesInvoicesSheetInExcel!A1
  2. Sage Cloud Accounting に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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