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Excel データをSalesforce Marketing に移行

この記事では、Excel Add-In for Salesforce Marketing をつかって、Excel からデータを Salesforce Marketing に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Salesforce Marketing を使えば、Excel から直接Salesforce Marketing data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Marketing にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Marketing のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Marketing にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Subscriber テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Salesforce Marketing への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Salesforce Marketing]アイコンをクリックします。

Authenticating to the Salesforce Marketing Cloud APIs

Set the User and Password to your login credentials, or to the credentials for a sandbox user if you are connecting to a sandbox account.

Connecting to the Salesforce Marketing Cloud APIs

By default, the data provider connects to production environments. Set UseSandbox to true to use a Salesforce Marketing Cloud sandbox account.

The default Instance is s7 of the Web Services API; however, if you use a different instance, you can set Instance.

Salesforce Marketing データの取得

Salesforce Marketing にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Marketing のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Marketing のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSalesforce Marketing ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Subscriber テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Salesforce Marketing

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MySubscriberSheetInExcel!A1
  2. Salesforce Marketing に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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