国産BI ツールのActionista! からSalesforce Marketing に直接連携してビジュアライズ

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for SFMarketingCloud を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からSalesforce Marketing データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for SFMarketingCloud をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からSalesforce Marketing データへの連携を設定

CData JDBC Driver for SFMarketingCloud をActionista! に配置

• CData JDBC Driver for SFMarketingCloud をActionista! と同じマシンにインストールします。
• 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
  ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for SFMarketingCloud 2019J\lib\cdata.jdbc.sfmarketingcloud.jar
  Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
• 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSalesforce Marketing のドライバークラスなどを以下のように指定します：
# SFMarketingCloud loader.jdbc.displayName.SFMarketingCloud = SFMarketingCloud loader.jdbc.initJdbcUrl.SFMarketingCloud = jdbc:sfmarketingcloud: loader.jdbc.url.SFMarketingCloud = jdbc:sfmarketingcloud: loader.jdbc.driver.SFMarketingCloud = cdata.jdbc.sfmarketingcloud.SFMarketingCloudDriver loader.jdbc.dbmsInfo.SFMarketingCloud = cdata.jdbc.sfmarketingcloud.SFMarketingCloudDriver
• これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Salesforce Marketing データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Salesforce Marketing データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

• Actionista! にログインします。
• 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
• CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
• 設定情報にSalesforce Marketing への接続に必要なプロパティを入れます：
  • RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
  • 接続URL：Salesforce Marketing に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
    

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

    jdbc:sfmarketingcloud:User=myUser;Password=myPassword;InitiateOAuth=REFRESH
  • ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
  • パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
• 「接続」ボタンを押してSalesforce Marketing に接続します。
• Salesforce Marketing への接続が完了すると、JDBC Driver がSalesforce Marketing のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
• 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Salesforce Marketing データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
• データマネージャー画面でSalesforce Marketing データを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にSalesforce Marketing データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

• 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
• 先ほど作成したSalesforce Marketing データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
• 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Salesforce Marketing キューブから表示させる項目を選択します。
• そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for SFMarketingCloud をActionista! で使うことで、ノーコードでSalesforce Marketing データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。