Birst でSalesforce Marketing Data のビジュアライゼーションを構築

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Salesforce Marketing JDBC Driver

Accounts、Emails、Lists、Subscribers などのSalesforce Marketing Cloud データを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。



CData JDBC Driver for Salesforce Marketing とBirst クラウドエージェントを使用して、Birst でSalesforce Marketing data のリアルタイムの視覚化を構築します。

Birst は、組織が複雑なプロセスを迅速に理解し、最適化することを支援するクラウドビジネスインテリジェンス(BI)ツールおよび分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for Salesforce Marketing と組み合わせると、Birst Cloud Agent を経由してリアルタイムSalesforce Marketing data に接続し、ビジュアライズを構築できます。ここでは、Cloud Agent を使用してSalesforce Marketing に連携し、Birst で動的レポートを作成する方法を段階的に説明します。

強力なデータ処理機能により、CData JDBC Driver はBirst のSalesforce Marketing data 操作に高いパフォーマンスを提供します。Birst からSalesforce Marketing への複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作を直接Salesforce Marketing にプッシュし、組込みSQL エンジンを利用してクライアント側でサポートしない操作を処理します。組み込みの動的メタデータクエリにより、JDBC ドライバーはネイティブのBirst データ型を使用してSalesforce Marketing data を視覚化および分析することを可能にします。


※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Birst でSalesforce Marketing Data へのJDBC 接続を設定

Birst プロジェクトを作成する前に、JDBC Driver を操作するためのBirst Cloud Agent をインストールする必要があります。また、JDBC ドライバーのJAR ファイル(および存在する場合はLIC ファイル)をCloud Agent のインストール場所の/drivers/ ディレクトリにコピーします。

ドライバーとCloud Agent のインストールが完了したら、開始できます。

  1. Birst で新しいプロジェクトを作成します。
  2. 接続に名前を付けます。(e.g. CDataSFMarketingCloud)
  3. Live Access を選択します。
  4. エージェントを選択します。
  5. Database Type をOther に設定します。
  6. SQL タイプをMSSQL に設定します。
  7. 接続文字列を設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、本製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

    ビルトイン接続文字列デザイナー

    JDBC URL の構成については、Salesforce Marketing JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。

    java -jar cdata.jdbc.sfmarketingcloud.jar

    接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

    JDBC URL を構成する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

    以下はSalesforce Marketing の一般的なJDBC 接続文字列です。

    jdbc:sfmarketingcloud:User=myUser;Password=myPassword;InitiateOAuth=GETANDREFRESH
  8. Driver Name cdata.jdbc.sfmarketingcloud.SFMarketingCloudDriver を設定し、[Save]をクリックします。

NOTE Salesforce Marketing への認証は接続文字列に管理されるため、[Security Credentials]は空白でも問題ありません。

Salesforce Marketing Data オブジェクトを設定

接続が構成されたら、データセットのスキーマを構成し、ビジュアライズするテーブル、ビュー、そしてカラムを選択することができるようになります。

  1. スキーマを選択します。 (e.g. SFMarketingCloud)
  2. [Tables]や[Views]をクリックしてこれらのエンティティに接続し、[Apply]をクリックします。
  3. アクセスする[Tables]と[Columns]を選択し、[Done]をクリックします。

オブジェクトが構成されたら、Pronto Prepare and Relate ツールを用いて、データ準備の実行やデータのリレーションを検出できるようになります。

ビジュアライゼーションを構築

データを準備し、接続されたオブジェクト間のリレーションを定義することで、ビジュアライゼーションを構築することができるようになります。

  1. メニューから、Visualizer ツールを選択します。
  2. オブジェクトからMeasures & Categories を選択します。
  3. 選択したMeasure(s) に適切なビジュアライゼーションを選択し、構成します。

CData JDBC Driver for Salesforce Marketing をCloud Agent やBirst とともに用いることにより、Salesforce Marketing で簡単に堅牢なビジュアライゼーションとレポートを作成できます。無料の30日間トライアルをダウンロードし、Birst ビジュアライゼーションの構築を開始してください。