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Pentaho Report Designer にSalesforce Marketing Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでSalesforce Marketing data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Salesforce Marketing data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Marketing data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce Marketing data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSalesforce Marketing 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:sfmarketingcloud: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Authenticating to the Salesforce Marketing Cloud APIs

      Set the User and Password to your login credentials, or to the credentials for a sandbox user if you are connecting to a sandbox account.

      Connecting to the Salesforce Marketing Cloud APIs

      By default, the data provider connects to production environments. Set UseSandbox to true to use a Salesforce Marketing Cloud sandbox account.

      The default Instance is s7 of the Web Services API; however, if you use a different instance, you can set Instance.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:sfmarketingcloud:User=myUser;Password=myPassword;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.sfmarketingcloud.SFMarketingCloudDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Salesforce Marketing Data を追加

これで、Salesforce Marketing data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSalesforce Marketing データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Id, Status FROM Subscriber
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Subscriber テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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